Aba Agenda
Programa: CCTELGE005TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Configuração Geral (CCTELGE005) Aba Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro básico dos dados para utilização da agenda no módulo de CRM.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Reagenda Automático|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a agenda terá opção de reagendamento automático quando a mesma não for cumprida.
Frequência (Dias)|
Informar, em dias, a frequência necessária para ocorrer o agendamento automático.
Frequência Pós-venda (Dias)|
Informar, em dias, a frequência de ligação para o agendamento do pós-venda realizado.
Tempo Médio (Min)|
Informar, em minutos, o tempo de duração da ligação quando houver agendamento automático.
Ação Reagenda|
Informar o código da ação padrão correspondente ao reagendamento realizado para os prospects, contas, clientes, entre outros.
Ação Aniversário|
Informar o código da ação padrão correspondente aos aniversários dos contatos que deverão ser lembrados no agendamento.
Ação Nota Fiscal|
Informar o código da ação padrão correspondente à emissão da nota fiscal após realizada a venda.
Utiliza Orçamento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o registro dos orçamentos será utilizado no agendamento com prospects, clientes, contas, entre outros.
Gera Agenda Vencimento Orçamento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada agenda para um orçamento que vai vencer.
Dias Pré-vencimento Orçamento|
Informar a quantidade de dias, antes do vencimento do orçamento, que será gerada a agenda para o atendente informar ao cliente que o orçamento irá vencer.
Ação Vencimento Orçamento|
Informar o código da ação para a agenda que vai ser gerada para o vencimento do orçamento.
Gerar Lembretes|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerado lembrete para o atendente referente à agenda que deverá ser cumprida.
Tempo Antes para Gerar Lembretes
Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: 0 minutos 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas 10 horas
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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