Aba Agenda
Programa: CCTELGE005TAB2
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Aba Agenda
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro básico dos dados para utilização da agenda no módulo de CRM.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a agenda terá opção de reagendamento automático quando a mesma não for cumprida.
Informar, em dias, a frequência necessária para ocorrer o agendamento automático.
Informar, em dias, a frequência de ligação para o agendamento do pós-venda realizado.
Informar, em minutos, o tempo de duração da ligação quando houver agendamento automático.
Informar o código da ação padrão correspondente ao reagendamento realizado para os prospects, contas, clientes, entre outros.
Informar o código da ação padrão correspondente aos aniversários dos contatos que deverão ser lembrados no agendamento.
Informar o código da ação padrão correspondente à emissão da nota fiscal após realizada a venda.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o registro dos orçamentos será utilizado no agendamento com prospects, clientes, contas, entre outros.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada agenda para um orçamento que vai vencer.
Informar a quantidade de dias, antes do vencimento do orçamento, que será gerada a agenda para o atendente informar ao cliente que o orçamento irá vencer.
Informar o código da ação para a agenda que vai ser gerada para o vencimento do orçamento.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerado lembrete para o atendente referente à agenda que deverá ser cumprida.
Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: 0 minutos 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 45 minutos 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas 10 horas
Atenção
Apresenta o programa para cadastramento.
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Apresenta o programa para cadastramento.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.