Aba Dados Gerais

Programa: CCTELGE005TAB1

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Configuração Geral (CCTELGE005) Aba Dados Gerais

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro dos dados básicos para utilização do módulo de CRM.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

E-mail Contato Empresa|

Informar o e-mail da pessoa de contato na empresa, responsável pelos atendimentos realizados aos clientes, contas, prospects, entre outros.

Importante

É possível informar mais de um e-mail, desde que sejam separados por vírgula.

Período de Atendimento|

Informar os horários estipulados pela empresa, no período da manhã e da tarde, para realizar agendamento para atender aos prospects, contas, clientes, entre outros.

Importante

Não é possível cadastrar uma agenda fora do intervalo de tempo informado.

Enviar E-mail de Agenda e Histórico|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser enviado e-mail aos contatos da empresa com os dados de agenda e histórico atualizados.

Habilita Cadastro de Clientes|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o atendente poderá gerar o cadastro de cliente com base nos dados da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Ao selecionar a opção "Sim", será habilitado o botão "Gerar Cliente" no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010).

Cadastrar Somente Clientes Inativos|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será possível gerar os clientes como inativos.

Observação Cliente e Contato Independentes|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as observações cadastradas para o cliente serão consideradas também para a pessoa de contato.

Gerar Contato ao Cadastrar Cliente|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao realizar o cadastro de cliente deve ser gerada uma agenda para contato.

Atendende Padrão|

Informar o código do atendente de CRM padrão que será responsável por receber as contas geradas automaticamente por intermédio do cadastro de um novo cliente.

Botão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para cadastramento.

Importante

Este campo é habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Gerar Contato ao Cadastrar Cliente".

Tamanho Máximo Anexos E-mails Fluxo de Trabalho (KB)|

Informar o tamanho máximo dos arquivos gerados permitido para serem anexados e enviados por e-mail.

CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o preenchimento do campo "CNPJ/CPF" da Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1) será obrigatório.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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