Aba Dados Gerais
Programa: CCTELGE005TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Configurações de CRM Configuração Geral (CCTELGE005) Aba Dados Gerais
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro dos dados básicos para utilização do módulo de CRM.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
E-mail Contato Empresa|
Informar o e-mail da pessoa de contato na empresa, responsável pelos atendimentos realizados aos clientes, contas, prospects, entre outros.
Importante
É possível informar mais de um e-mail, desde que sejam separados por vírgula.
Período de Atendimento|
Informar os horários estipulados pela empresa, no período da manhã e da tarde, para realizar agendamento para atender aos prospects, contas, clientes, entre outros.
Importante
Não é possível cadastrar uma agenda fora do intervalo de tempo informado.
Enviar E-mail de Agenda e Histórico|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser enviado e-mail aos contatos da empresa com os dados de agenda e histórico atualizados.
Habilita Cadastro de Clientes|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o atendente poderá gerar o cadastro de cliente com base nos dados da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). Ao selecionar a opção "Sim", será habilitado o botão "Gerar Cliente" no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010).
Cadastrar Somente Clientes Inativos|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será possível gerar os clientes como inativos.
Observação Cliente e Contato Independentes|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as observações cadastradas para o cliente serão consideradas também para a pessoa de contato.
Gerar Contato ao Cadastrar Cliente|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao realizar o cadastro de cliente deve ser gerada uma agenda para contato.
Atendende Padrão|
Informar o código do atendente de CRM padrão que será responsável por receber as contas geradas automaticamente por intermédio do cadastro de um novo cliente.
Importante
Este campo é habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Gerar Contato ao Cadastrar Cliente".
Tamanho Máximo Anexos E-mails Fluxo de Trabalho (KB)|
Informar o tamanho máximo dos arquivos gerados permitido para serem anexados e enviados por e-mail.
CNPJ Obrigatório no Cadastro de Contas
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o preenchimento do campo "CNPJ/CPF" da Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1) será obrigatório.
Atenção
Atualizado
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