Cadastro de Cliente Prospect
Programa: CCPVSER005
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Orçamento de Serviço
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro de clientes em prospecção, permitindo a emissão de orçamentos de serviço antes da formalização do registro no banco de dados oficial de clientes. Esta tela é composta por: Aba Dados Gerais (CCPVSER005TAB1) Aba Contato (CCPVSER005TAB2) Aba Endereço (CCPVSER005TAB3) Aba Complementos (CCPVSER005TAB4)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código|
Informar o código do prospect para consulta ou teclar Enter no campo em branco para gerar um código sequencial de forma automática.
Botão F7
Apresenta tela com os clientes prospects cadastrados neste programa para seleção.
Cliente|
Exibe o código e a descrição do cliente oficial após a realização da conversão.
Importante
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando o prospect é transformado em um cliente definitivo através do botão Gerar Cliente ou durante a efetivação de um Pedido Serviço no programa Orçamento de Serviço (CCPVSER050).
Botões
Setas de Navegação
Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Permite remover o cadastro de prospect da base de dados.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados, se o prospect ainda não tiver sido convertido em cliente (situação diferente de Convertido) e não possuir orçamentos vinculados.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Código para nova seleção.
Gerar Cliente
Realiza a conversão manual do prospect em um cliente oficial no cadastro geral do programa Cadastro de Cliente (CCCDB005). Esta ação também ocorre automaticamente durante a geração de um pedido de serviço no orçamento.
Importante
Este botão será habilitado após a gravação dos dados, se a Situação do prospect for Ativo e se todos os campos obrigatórios para a integração via API (como CNPJ/CPF, Inscrição Estadual e Endereço completo) estiverem preenchidos.
Importante
A conversão automática só ocorre se todos os dados obrigatórios para o cadastro de cliente (como CNPJ/CPF, Inscrição Estadual e dados de endereço) estiverem devidamente preenchidos e validados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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