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Módulo Comercial
O módulo Comercial oferece todos os recursos necessários para a comercialização de produtos e serviços de uma empresa. Ele abrange desde a gestão do relacionamento com clientes até a conversão de orçamentos em pedidos e a emissão de notas fiscais.
Com ferramentas que auxiliam no controle dos pedidos e na sugestão de produtos disponíveis em estoque, o módulo facilita o faturamento e possibilita uma visão clara do desempenho das vendas. Além disso, integra-se ao cálculo de comissões e à análise estatística das operações comerciais.
Programa: CCPVG030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é realizar o bloqueio manual dos pedidos que deverão ser analisados e liberados através do programa . A principal finalidade deste programa é realizar o bloqueio manual dos pedidos por motivos que não estão configurados, sendo considerados "Motivos Especiais". É possível cadastrar observações esclarecendo o motivo do bloqueio manual. A liberação destes pedidos só poderá ser realizada por usuários com nível de liberação para motivo "A"-Libera Bloqueio Manual no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do pedido de venda que deve ser bloqueado.
Exibe o código e a descrição do cliente do pedido informado.
Exibe o código do representante do pedido.
Exibe o valor do pedido de venda informado.
Informar as observações para o bloqueio do pedido de venda.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVG731
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial Botão Observações - Opção Consulta
O objetivo deste programa é consultar as observações cadastradas para o pedido selecionado no grid do programa . As observações são cadastradas no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número do pedido selecionado no grid.
Exibe o código e a descrição do supervisor vinculado ao pedido.
Exibe a data e hora da gravação dos dados.
Exibe o código sequencial dos dados informados.
Retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é cadastar e atualizar as observações da análise comercial para os clientes.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para cadastrar as observações da análise comercial.
Informar as observações para análise comercial. Após o preenchimento dos campos é solicitada confirmação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é configurar as condições de venda das tabelas de preço, para vendas sem gerenciamento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a tabela de preço para configuração da condição de venda.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Se houver tabela de preços configuradas, é apresentada tela com as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com as tabelas de preços configuradas neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas.
Informar a condição de venda para considerar para a tabela de preço informada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680). Se houver condição de venda selecionada neste campo, é apresentada tela com as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com as tabelas de preços configuradas neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680).
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar o campo "Condição de Venda" é habilitado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar a localização dos romaneios de carga montados para faturamento. Este cadastro é utilizado no programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015). Ao pressionar o botão "Outros" será acessada a tela Outros (CCPVB016A) para informar o código da localização do romaneio cadastrado.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para identificar a localização.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as localizações cadastradas neste programa.
Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar a situação da localização.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se é uma localização especial, com alguma característica específica.
Importante
Sim: o sistema não irá verificar se há outro romaneio nesta localização. Não: o sistema irá verificar se há outro romaneio nesta localização. Se houver, será emitida a mensagem "Localização sendo utilizada pelo romaneio ....".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Sistema - Comercial Módulo - Carteira de Pedidos Grupo - Aval de Clientes do Representante
O objetivo deste programa é cadastrar os clientes que serão avalistas de crédito dos pedidos de outros clientes cadastrados no sistema.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente aval para configurar o cliente avalista.
Informar o código do cliente avalista.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Sistema - Comercial Módulo - Carteira de Pedidos Grupo - Aval de Clientes do Representante
O objetivo deste programa é consultar os dados de aval dos clientes com pedidos avalizados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente com pedidos avalizados para a consulta.
Exibe o código e a descrição do cliente ou representante.
Exibe se a pessoa jurídica é cliente ou representante.
Exibe o valor do pedido avalizado.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa para visualizar os dados detalhados dos pedidos do representante.
Importante
Este botão é habilitado ao selecionar a descrição do representante no grid da tela.
Apresenta o programa .
Importante
Este botão é habilitado ao selecionar a descrição do cliente no grid da tela.
Apresenta o programa .
Finaliza o processo e retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVG020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial Botão Observações
O objetivo deste programa é informar observações para o pedido de venda selecionado no grid do programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVB030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configuração de Romaneio (CCPVB000)
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os operadores de romaneio de carga para faturamento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o nome do operador.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os operadores cadastrados neste programa.
Informar uma senha de acesso para o operador.
Importante
A senha de acesso será solicitada nos seguintes programas: , ao realizar o cancelamento de uma etiqueta.
Informar uma senha para possibilitar ao operador a liberação de partidas para montagem do romaneio.
Informar uma senha para possibilitar ao operador a liberação de produtos para montagem do romaneio.
Importante
As senhas para liberação de partida e produto serão solicitadas quando os produtos romaneados possuírem partidas diferentes.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC680C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Botão Itens
O objetivo deste programa é apresentar listagem dos produtos que fazem parte da carga.
Emite listagem dos produtos da carga.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV112
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos tipos de venda que estarão disponíveis na integração com Almode.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar um código do tipo de venda para o cadastro na integração com Almode.
Informar uma descrição do tipo de venda para o cadastro na integração com Almode.
Salva as informações da tela.
Permite remover os dados já cadastrados em tela.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Tipo de Venda para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX101C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento Botão Histórico
O objetivo desta tela é visualizar os dados detalhados do bloqueio do pedido.
Exibe a data do registro do bloqueio.
Exibe a descrição do operador.
Exibe o tipo do bloqueio.
Exibem o código e a descrição do motivo do bloqueio.
Exibe a origem do registro.
Exibe a hora do bloqueio.
Finaliza o processo e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX103A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Sistema - Comercial Módulo - Carteira de Pedidos Grupo - Aval de Clientes do Representante
O objetivo deste programa é atribuir o aval de crédito para os pedidos em aberto.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do pedido em aberto para a atribuição do aval.
Exibe a opção "Sim" ou "Não" para determinar se o pedido tem aval.
Importante
É emitida mensagem de confirmação para atribuir o aval de crédito. Ao confirmar, o campo "Pedido" é habilitado para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC680F
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Caixa_OP
O objetivo deste programa é apresentar as caixas da referência de produto selecionada.
Apresenta o programa .
Emite listagem das caixas por referência.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVB045
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os motivos a serem utilizados na exclusão do romaneio.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do motivo de cancelamento.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os motivos de exclusão de romaneio cadastrados.
Informar a descrição do motivo de cancelamento.
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar a situação do motivo de cancelamento.
Importante
As opções disponíveis são: Inativo Ativo
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVB210
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar, por ramo de atividade, as qualidades definidas nas partidas. Este cadastro será utilizado no momento em que as etiquetas ou itens são incluídos ao romaneio de carga através do programa . Se a qualidade não estiver cadastrada para o ramo de atividade do cliente, é emitida a mensagem: "Qualidade incompatível com o ramo de atividade do cliente!".
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do ramo da atividade para o cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados no programa . Se houver ramo informado, são apresentadas as opções: Configurados: apresenta tela com os ramos de atividade informados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados.
Informar o código da qualidade.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as qualidades cadastradas na engenharia do produto. Se houver qualidade informada, são exibidas as opções: Configuradas: apresenta tela com as qualidades informadas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com as qualidades cadastradas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV014B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar as situações dos lotes que serão relacionados aos pedidos de venda.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da situação.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as situações cadastradas neste programa.
Informar uma descrição para o código informado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX602
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Comercial - Carteira de Pedidos Aval de Clientes do Representante
O objetivo deste programa é consultar os clientes com pedidos avalizados utilizando como filtro o representante.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do representante para a consulta.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes cadastrados.
As colunas do grid exibem o código e a descrição do cliente, e o valor do pedido avalizado.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa .
Finaliza o processo e retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV226A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Botão "Pedidos Filhos"
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento do pedido filho conforme filtros informados no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número do pedido pai conforme seleção no programa anterior.
Exibe o código e a descrição do cliente conforme seleção do pedido.
Exibe o número do pedido.
Exibe a data de previsão de entrega do pedido.
Exibe o código a descrição do representante.
Exibe o valor do pedido.
Exibe a situação atual do pedido.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC161
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é detalhar as cargas que ainda não foi realizada conferência.
Apresenta os detalhes da tag selecionada.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVC175
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é baixar do estoque os produtos das caixas que tiveram faturamento em quilo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data em que será efetuada a baixa no estoque.
Importante
A data atual é sugerida, mas é possível alterar.
Informar o código da transação de saída que será utilizada na baixa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa . O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa .
Informar o código da caixa de faturamento para baixar os produtos configurados conforme transação de estoque informada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com os códigos das caixas de faturamento encerradas.
Exibe o código e a descrição do cliente do pedido de venda configurado na caixa de faturamento informada.
Exibe a descrição da situação da caixa de faturamento informada.
Importante
Confirmar as informações. Ao confirmar o campo "Data Baixa" é habilitado para nova configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV229A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Botões "Alterar Quantidade" ou "Incluir Produto"
O objetivo deste programa é efetuar alteração nas quantidades dos produtos ou inclusão de um novo produto.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código do item conforme seleção no programa anterior.
Exibe o código do produto conforme seleção no programa anterior.
Informar a quantidade do produto para alteração dos dados.
Informar o valor unitário do produto para alteração.
Informar o percentual de comissão para o pedido efetuado.
Informar a data de previsão para entrega do pedido.
Salvar ou cancelar as informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV125
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os motivos para cancelamento de itens dos pedidos de venda. Os motivos cadastrados serão utilizados no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do motivo do cancelamento.
Informar uma descrição para o motivo do cancelamento.
Exemplo
Solicitado pelo cliente.
Importante
É solicitada confirmação após preenchimento dos campos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC680A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Botão Tags
O objetivo deste programa é detalhar as tags dentro de uma carga específica.
O grid apresenta detalhes da tag selecionada.
Emite listagem das tags selecionadas.
Encerra a tela e volta para o programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV226B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Botão Pedidos Filhos Botão Detalha Itens do Pedido Filho
O objetivo deste programa é detalhar os produtos de um pedido filho.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o pedido pai informado no programa .
Exibe o código do pedido filho.
Exibe a sequência do pedido filho.
Exibe a sequência do pedido pai.
Exibem o código e a descrição do produto do pedido filho.
Exibe a quantidade do mesmo item solicitados no pedido filho.
Exibe a quantidade de itens em estoque.
Exibe a data prevista para que o item esteja disponível para o pedido.
Exibe o programa com as informações do produto.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX601
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Aval de Clientes do Representante Botão Detalha
O objetivo desta rotina auxiliar é visualizar os dados detalhados do pedido em aberto por representante.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do cliente.
As colunas do grid exibem os seguintes dados: a descrição, o código e o valor do pedido.
Apresenta o programa .
Finaliza o processo e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX101B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento Coluna Motivos - Opção Cancelamento cores de um produto
O objetivo deste programa é selecionar os produtos do pedido para bloqueio de faturamento pelo motivo Cancelamento cores de um produto.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do produto para o bloqueio do pedido.
Informar a quantidade de produtos do pedido selecionado ou teclar Enter para considerar o saldo do pedido.
Importante
É exibida mensagem de confirmação. Ao confirmar, o campo Produto é habilitado para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV073
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os tipos de nota que não possuem cobrança de frete.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do tipo de nota.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de nota para seleção. Se houver tipo de nota informado, são exibidas as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os tipos de nota informados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os tipos de nota cadastrados.
Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é configurar os percentuais de comissão por clientes e por tabela de preços que serão pagos no momento da liquidação e no momento do faturamento
Importante
O valor da comissão baseado no valor da Nota Fiscal poderá gerar crédito em dois momentos: - na emissão da nota - na liquidação do Título (pagamento do mesmo pelo cliente). Assim poderá ser feita a configuração para definir quando será realizado o crédito e seu percentual. Por exemplo: uma nota fiscal gera a comissão de R$1.000,00. A configuração para geração de crédito é de 30% na emissão da nota e 70% na liquidação (a soma sempre deverá fechar em 100%, obrigatoriamente). Essa configuração dependerá diretamente da política comercial adotada pela empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Selecionar o tipo de configuração.
Importante
As opções são: Cliente Tabela de Preço
Informar o código do cliente para configuração das comissões.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os clientes cadastrados. Se houver cliente configurado, é apresentada tela com as opções: Cadastrados: apresenta tela com os clientes cadastrados. Configurados: apresenta tela com os clientes configurados neste programa.
Informar o código da tabela de preços para configuração das comissões.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Se houver tabela de preço configurada, é apresentada tela com as opções: Cadastradas: apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Configuradas: apresenta tela com as tabelas de preços configuradas neste programa.
Informar o percentual de comissão pago no momento da liquidação.
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar o campo "Tipo" é habilitado para nova configuração.
Exibe o percentual de comissão pago no momento do faturamento.
Importante
Este percentual é a diferença do valor informado no campo "% Com. Liquidação" e 100%.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos supervisores para identificação dos pedidos e clientes através da estrutura comercial.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que identifica o supervisor de vendas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os supervisores cadastrados neste programa.
Informar o nome do supervisor.
Informar uma senha para que o supervisor possa acessar informações de programas e rotinas.
Selecionar os motivos de bloqueio que serão visualizados pelo supervisor no programa Consulta de Pedidos Bloqueados por Supervisor da Análise Comercial (CCPVG730).
Informar os códigos das estruturas comerciais permitidas para acesso do supervisor.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Estrutura Comercial (CCEVB605). Se houver uma estrutura informada, são exibidas as opções: Configuradas: apresenta tela com as estruturas informadas neste campo. Cadastradas: apresenta o programa Consulta de Estrutura Comercial (CCEVB605).
Informar o endereço eletrônico do supervisor.
Informar o tipo de lançamento das comissões.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento
O objetivo deste programa é consultar os pedidos bloqueados para faturamento através do programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do pedido para a consulta, ou teclar "Enter" para considerar todos.
Selecionar o motivo de bloqueio para a consulta, ou pressionar "Enter" para considerar todos.
Exibe o código do pedido.
Exibe a descrição do motivo de bloqueio.
Exibe a descrição do complemento do motivo de bloqueio.
Exibe o código e a descrição do cliente.
Exibem as duplicatas vencidas e a vencer.
Exibe o total de duplicatas.
Exibe a quantidade de pedidos em aberto.
Exibe o limite de crédito disponível para o cliente.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta tela para seleção das empresas.
Apresenta o programa Histórico (CCTEX101C) para visualizar o histórico das informações dos motivos de bloqueio do pedido selecionado.
Apresenta o programa .
Atualiza as informações apresentadas no grid da tela.
Finaliza o processo e retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é selecionar as tabelas de preços que devem receber acréscimo ou decréscimo e configurar os percentuais para reajuste.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a tabela para configurar os ajustes para atualização dos valores.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas.
Selecionar a opção que determina a operação aritmética aplicada para o ajuste dos valores da tabela informada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 1 - Adição 2 - Subtração
Informar o percentual de ajuste que será aplicado sobre os valores da tabela base para atualização dos valores da tabela informada.
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Tabela" é habilitado para nova configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar a origem dos pedidos de venda cadastrados. Quando houver origem cadastrada, o campo "Procedência" é habilitado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para preenchimento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para identificar a origem do pedido.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as origens cadastradas neste programa.
Informar uma descrição para o código.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar o número de dias úteis de determinado período (mês/ano) para análise dos pedidos de venda. Este cadastro é utilizado pelos programas Relatório de Posição de Faturamento (CCPV380) e Posição do Faturamento (CCPV381) (CCPV381).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar, no formato MMAA, o mês e o ano para o cadastro.
Informar a quantidade de dias considerados como úteis no período informado.
Informar o valor previsto de faturamento para o período informado.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é consultar as observações da análise comercial por supervisor/data.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data que determina o início do período para consulta das observações por supervisor da análise comercial, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início", que considera a primeira data com observação.
Informar a data que determina o fim do período para consulta das observações por supervisor da análise comercial, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim", que considera a última data com observação.
Informar o código do supervisor para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os supervisores.
Exibe o código do pedido de acordo com os filtros informados.
Exibem o código e a descrição do cliente vinculado ao pedido.
Exibe o código do supervisor vinculado ao pedido.
Exibe a observação descrita pelo supervisor relacionado ao pedido.
Exibem a data e hora que ocorreu a gravação dos dados.
Exibe o valor do saldo do pedido.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Emite relatório das observações por supervisor/data.
Importante
Determinar se deseja quebra de página por supervisor.
Atenção
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Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é gerar seleção para notas fiscais para as cargas transferidas entre as empresas.
o código da carga e quantidade de peças.
Gera o documento de transferência da carga selecionada no grid.
Retorna a carga para a empresa de origem.
Finaliza o processo e retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é realizar a validação manual da análise comercial com base nos parâmetros definidos no programa Configuração de Análise Comercial (CCPVG000).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do pedido para o confronto de pedidos da Análise Comercial.
Importante
Ao pressionar "Enter" neste campo em branco é apresentada tela para determinar o tipo de pedido para o confronto da análise comercial. As opções são: 1 - Pedidos Bloqueados 2 - Pedidos Em aberto É solicitada confirmação para confrontar todos os pedidos conforme opção selecionada. Ao confirmar o sistema executa o confronto.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é consultar as cargas de transferência.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da carga para consulta.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as cargas cadastradas.
Exibe a situação da carga consultada.
Exibe a quantidade de caixas da carga consultada.
Exibe código e descrição da natureza de origem.
Exibe código e descrição da natureza de destino.
Exibe código e descrição do operador que gerou a carga.
Exibe data e hora da geração da carga consultada.
Exibe o total de caixas lidas para a carga consultada.
Exibe o total de tags lidas para a carga consultada.
Habilita o campo "Carga" para nova consulta.
Apresenta o programa Tags (CCPVSC680A).
Apresenta o programa Caixas Genéricas (CCPVSC680B) para visualizar o código das caixas genéricas.
Apresenta o programa Itens (CCPVSC680C) para visualizar o código, a descrição e a quantidade dos itens da carga.
Apresenta o programa Tags (CCPVSC680D).
Apresenta o programa Caixas da OP (CCPVSC680E) para visualizar as ordens de produção.
Apresenta o programa Caixas por Referência (CCPVSC680F).
Atenção
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Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Geração de Pedidos Filhos (CCPV226) Botão "Gerar Pedidos Filhos" [r|Geração de pedidos filhos
O objetivo deste programa é efetivar a criação do pedido filho com os itens configurados. Nela também pode ser alterada a quantidade configurada e o preço do produto caso necessário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a quantidade do item filho configurada.
Exibe ou Informar a data de previsão para geração do pedido filho.
Informar o código da condição de venda para geração do pedido filho.
Exibe o código sequencial do pedido pai.
Exibe o código do produto do pedido pai.
Exibe o código e a descrição do produto configurado.
Exibe a quantidade do produto.
Exibe o valor unitário do produto.
Efetua a geração do pedido filho.
Possibilita a manutenção dos dados permitidos.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101) Botão Observação
O objetivo deste programa é visualizar a descrição do motivo de bloqueio do pedido e, caso necessário, efetuar alteração da informação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a descrição do motivo de bloqueio.
Habilita o campo Complemento para alteração dos dados.
Finaliza a rotina e retorna ao programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar as embalagens que serão utilizadas ao separar os itens dos pedidos de venda. Este cadastro é utilizado no programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para identificar a embalagem.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as embalagens cadastradas neste programa.
Informar uma descrição para o código.
Informar o peso da embalagem.
Informar a altura da embalagem.
Informar a largura da embalagem.
Informar a profundidade da embalagem.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos Consulta de Eficiência na Separação (CCTEXC110B) Botão Verificar
O objetivo deste programa é visualizar e analisar as informações das sugestões de faturamento e dos pedidos de venda e determinar quais devem permanecer no roteiro de separação dos produtos.
As colunas do grid exibem número do pedido de venda, quantidade pedida, quantidade separada e percentual de eficiência do atendimento do separador. Na parte inferior do grid os campos totalizadores exibem os totais das colunas "Quantidade Pedido" e "Quantidade Separada".
Exclui do roteiro de separação, o pedido de venda selecionado no grid.
Apresenta tela para visualizar as informações da sugestão de faturamento de forma detalhada.
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).
Finaliza o processo e retorna ao programa principal.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é acompanhar o atendimento dos pedidos de venda cadastrados. As informações desta consulta podem ser filtradas por grife, coleção e cliente, e os dados, detalhados por pedido de venda e sugestão de faturamento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar um ou mais códigos de grifes para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas as grifes cadastradas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as griffes cadastradas. Se já houver griffe selecionada neste campo, é apresentada tela com as opções de consulta: 1 - Selecionados 2 - Do Cadastro Confirmar as informações. Ao término da seleção, pressionar "Enter" no campo em branco para continuar.
Informar um ou mais códigos de coleções para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas as coleções cadastradas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as coleções cadastradas. Se já houver coleção selecionada neste campo, é apresentada tela com as opções de consulta: 1 - Selecionados 2 - Cadastrados Confirmar as informações. Ao término da seleção, pressionar "Enter" no campo em branco para continuar.
Informar um ou mais códigos de clientes para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os clientes cadastrados.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa para seleção. Confirmar a seleção.
As colunas do grid exibem código e descrição do cliente, número e data da sugestão de faturamento, quantidade informada na sugestão, quantidade listada e quantidade separada, data da separação e identificação do separador, quantidade conferida e nome do cliente e do separador da sugestão selecionada.
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).
Apresenta o programa Detalha Sugestão (CCPVSC615).
Finaliza a consulta e retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é consultar os códigos GTIN dos produtos por nota fiscal.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar um ou mais números de notas ficais para consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco é apresentada tela para confirmar a emissão do relatório. Na sequência, o relatório com as informações dos códigos GTIN dos produtos das notas fiscais informadas é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Informar a data de emissão das notas ficais para consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é consultar os códigos GTIN dos produtos por nota fiscal.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar um ou mais números de notas ficais para consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco é apresentada tela para confirmar a emissão do relatório. Na sequência, o relatório com as informações dos códigos GTIN dos produtos das notas fiscais informadas é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Informar a data de emissão das notas ficais para consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Observação: - Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos Venda PDV (CCPV206) Botão Novo
O objetivo deste programa é cadastrar a venda PDV. Esta aba é composta por: Aba Dados Gerais (CCPV206ATAB1)
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código do cadastro do pedido de venda.
Permite encerrar o cadastro e retorna ao menu principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Geração de Pedidos Filhos (CCPV226) Botão "Gerar Pedidos Filhos"
O objetivo deste programa é permitir ao usuário efetuar a geração dos itens nos pedidos filhos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número do pedido pai conforme informado no programa anterior.
Exibe o código do item.
Exibe o código e a descrição do produto.
Exibe a quantidade original do pedido.
Exibe a quantidade do saldo do pedido.
Exibe o preço unitário do produto.
Exibe a quantidade de pedidos configurados.
Exibe a quantidade que falta ser configurado.
Salva ou exclui os produtos configurados neste programa.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa Gerar Pedido Filho (CCPV228).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é identificar a coleção das cargas geradas no programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da coleção da carga configurada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Tags (CCPVSC680A) Botão Tags
O objetivo deste programa é detalhar as tags dentro de uma carga específica.
O grid apresenta detalhes da tag selecionada.
Emite listagem das tags selecionadas.
Encerra a tela e volta para o programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é realizar consulta das cargas de transferência geradas.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número da carga para consulta.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as cargas cadastradas.
As colunas do grid exibem código da referência, descrição da qualidade e quantidade.
Habilita o campo "Carga" para nova consulta.
Apresenta detalhadamente, as tags da carga selecionada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é configurar as tabelas de preços que serão disponibilizadas para os representantes.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do representante para configuração das tabelas de preços.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção dos representantes cadastrados. Se houver representantes configurados, é apresentada tela com as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os representantes configurados neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os representantes cadastrados.
Informar o código da tabela de preços que deve ser configurado para o representante informado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção das tabelas de preço cadastradas. Se houver tabelas de preço configuradas para o representante informado, é apresentada tela com as opções: 1 - Configuradas: apresenta tela com as tabelas de preço configuradas para o representante informado. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com as tabelas de preço cadastradas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVG730
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é consultar os pedidos bloqueados pela análise comercial, por supervisor.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do supervisor para consulta de pedidos bloqueados.
Importante
Após selecionar o supervisor, é solicitada senha de acesso.
Exibe as siglas dos motivos de bloqueio dos pedidos de venda.
Exibe o número do pedido.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Pedidos será apresentado o programa para visualizar o detalhamento do pedido.
Exibe o código do representante.
Exibem o código e a descrição do cliente vinculado ao pedido.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Código Cliente será apresentado o programa para visualizar o detalhamento do cliente.
Exibe a data da digitação do pedido.
Exibe o número de dias do bloqueio do pedido.
Exibe o valor do saldo do supervisor.
Exibe a sigla com o motivo do bloqueio do pedido.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta a tela Observações (CSUTIOBS) com a descrição das siglas dos motivos de bloqueio configurados para pedido selecionado no grid.
Apresenta programa .
Apresenta o programa permitindo informar observações para o pedido de venda selecionado no grid.
Importante
Se houver observações configuradas para o pedido selecionado é apresentada tela com as opções: Cadastra: apresenta tela para informar as observações. Consulta: apresenta tela para consulta das observações cadastradas para o pedido selecionado.
Apresenta o programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVG735
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é consultar e emitir os pedidos liberados por data da análise comercial.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data que determina o início do período para consulta.
Importante
São sugeridos o primeiro e o último dia do mês corrente, mas é possível alterar.
Informar a data que determina o fim do período para consulta.
Importante
O sistema sugere o último dia do mês corrente, mas permite alterar.
Informar o motivo do bloqueio dos pedidos da análise comercial ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o tipo de nota fiscal para consulta dos pedidos liberados ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o código do cliente para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Exibe o número do pedido de venda consultado.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Pedido" será apresentado o programa com o detalhamento do pedido.
Exibem o código e a descrição do cliente vinculado ao pedido.
Exibe o motivo do bloqueio do pedido de venda.
Exibem a data e hora da última liberação do pedido.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVG724B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial Botão Preços
O objetivo desta rotina auxiliar é consultar o preço dos produtos do pedido de venda.
Importante
Esta consulta se refere somente à valores em reais (R$).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e descrição da condição de venda configurada para o produto na tabela de preço consultada.
Exibe as observações configuradas para o produto na tabela de preços consultada.
Exibe o código do produto.
Exibe o código do produto.
Exibe o percentual de variação em relação ao Preço do Pedido para o Preço Tabela.
Exemplo
Cálculo do percentual de variação: Preço Pedido 8,58 Preço Tabela 18,96 Preço Tabela - Preço Pedido 18,96 - 8,58 = 10,38 (Resultado / Preço Tabela) * 100 (10,38 / 18,96) * 100 = 54,74
Exibe a quantidade pedida.
Exibe o preço do pedido.
Exibe o preço mínimo do pedido.
Exibe o preço da tabela.
Exibe a máscara do produto.
Exibe o percentual negativo ou positivo da variação do produto.
Emite a listagem da consulta em tela.
Finaliza a consulta e retorna ao programa.
Apresenta o programa para realizar a alteração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV229
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
O pedido deve ser um pedido pai parcialmente atendido.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos
O objetivo deste programa é a inclusão de novos produtos ou aumentar as quantidades dos produtos no pedido pai.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do pedido pai para inclusão de um novo produto ou o aumento das quantidades do produto cadastrado.
Exibe a descrição do cliente conforme o pedido informado.
Exibe o código do item.
Exibe o código e a descrição do produto.
Exibe a unidade de medida do produto.
Exibe a quantidade original do pedido.
Exibe o preço unitário do produto.
Exibe a nova quantidade informada do pedido.
Exibe o valor total da mercadoria adquirida.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa para alteração da quantidade do produto já informado.
Apresenta o programa para inclusão de um novo produto.
Salvar as informações alteradas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV770
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Cadastro de Gerenciamento de Comissão por Tabela de Preços (CCPV170)
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é consultar as configurações de gerenciamento de comissão das tabelas de preços efetuadas no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da tabela de preços para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços configuradas no programa . É solicitada confirmação, e é possível selecionar mais de uma tabela para consulta.
Exibe o código da tabela de preços.
Exibe a descrição da tabela de preços.
Exibe o código sequencial da tabela de preço.
Exibe a data de vencimento da tabela de preços.
Exibe o percentual de tolerância da tabela de preço.
Exibe o percentual de juros da tabela de preço.
Exibe o percentual de redução da tabela de preço.
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a faixa de tolerância deve bloquear o pedido de venda.
Exibe "Sim" ou "Não" para definir se a faixa de tolerância deve bloquear o pedido de venda.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC163
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é permitir visualizar as tags que ainda não foram conferidas. Além disso, possibilita o cancelamento das tags não conferidas na empresa de destino, desde que o aceite da carga já tenha sido realizado.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa.
Informar o período inicial para consulta.
Informar o período final para consulta.
Permite marcar ou desmarcar as linhas no grid.
Exibe a data de emissão da tag.
Exibe o número da nota fiscal.
Exibe o código da empresa de destino.
Exibe o código do produto.
Exibe a descrição do produto.
Exibe o código da tag. Ao clicar sobre o link é apresentada a tela para consulta da tag.
Exibe a situação da tag de origem.
Exibe a situação da tag de destino.
Exibe a quantidade de tags conferidas.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Cancela as tags selecionadas no grid para a empresa de destino.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX101
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configuração de Bloqueio de Pedido para Faturamento - Têxtil (CCTEX100)
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento
O objetivo deste programa é configurar os motivos de bloqueio de faturamento para os pedidos em aberto.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do pedido para a configuração dos motivos de bloqueio para faturamento.
Exibe o código e a descrição do cliente do pedido selecionado.
Marcar ou desmarcar de acordo com a linha desejada.
Exibe a descrição do motivo de bloqueio para faturamento.
Exibe a informação do complemento do bloqueio selecionado.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Selecionar o motivo de bloqueio ou exclusão da seleção. Ao marcar a seleção, é habilitado o botão "Desmarca".
Importante
Ao selecionar o motivo "Cancelamento de cor do pedido", é apresentado o programa para selecionar as cores que serão canceladas no pedido. Ao selecionar o motivo "Cancelamento cores de um produto", é apresentado o programa para selecionar os produtos que terão as cores canceladas no pedido. Ao selecionar o motivo cadastrado no programa , é apresentado o programa para confirmar ou digitar o complemento do motivo de bloqueio para o pedido selecionado.
Apresenta o programa .
Importante
Este botão é habilitado ao selecionar o motivo "Cancelamento de cor do pedido".
Apresenta o programa .
Importante
Este botão é habilitado ao selecionar o motivo "Cancelamento cores de um produto".
Apresenta o programa para alterar ou complementar a descrição do motivo de bloqueio.
Importante
Este botão é habilitado ao selecionar o motivo cadastrado através do programa .
Apresenta o programa , para visualizar as informações dos motivos de bloqueio do pedido.
Finaliza o processo e retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC143E
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é consultar as cargas de transferência faturadas em determinado período.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas de início e fim para determinar o período de consulta das cargas transferidas entre empresas.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão preenchidas com Início e Fim, e serão consideradas a maior e menor datas cadastradas.
Informar o código das tabelas de preço para consulta.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão consideradas todas as tabelas de preço base.
Exibe a data de emissão da carga.
Exibe o código da carga.
Exibe o código do cliente.
Exibe a descrição do cliente.
Exibe o valor faturado para a carga.
Exibe o valor de tabela da carga.
Exibe o código da natureza de destino.
Exibe a situação da carga de transferência.
Exibe a quantidade de tags que foram informadas na carga de transferência.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa .
Finaliza o programa e retorna ao menu principal.
Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV206ATAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos Botão Novo
O objetivo deste programa é cadastrar o cliente e realizar a conferência das tags da venda.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente do pedido de venda.
Informar o código da tabela de preço, irá buscar o preço padrão configurado no programa .
Importante
Caso o cliente tenha realizado o cadastro no programa , irá apresentar o menu de opções para seleção da tabela de preço a ser considerada na venda.
Informar o representante considerado no cadastro da venda.
Informar o atendente considerado no cadastro da venda.
Informar a leitura de tags, que devem estar na situação em estoque e na natureza cadastrada para a transação do tipo de nota configurado no progrma .
Exibe a código do produto com base na tag (TCRTPP).
Exibe a descrição do produto.
Exibe a quantidade de peças (tags) conferidas deste produto.
Exibe o valor unitário da tabela de preço selecionada.
Exibe o valor bruto da venda.
Exibe o valor desconto calculado com base no percentual de desconto configurado para a coleção do produto.
Exibe o valor líquido da venda.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC150
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é gerar a transferência da carga entre empresas. Neste programa também é possível atualizar as informações das cargas de transferência cadastradas.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da carga para geração de transferência entre empresas.
Informar a quantidade de caixas da carga cadastrada.
Informar o código da natureza de origem para geração de transferência de carga entre empresas.
Informar o código da natureza de destino para geração de transferência de carga entre empresas.
Atualiza as informações.
Habilita os campo para atualização das informações.
Habilita o campo "Código da Carga" para nova configuração.
Solicita confirmação para liberar para o faturamento e listagem do pack.
Apresenta tela para confirmar o cancelamento da carga.
Apresenta o programa .
Solicita confirmação para reemitir o pack.
Importante
Este botão é habilitado ao informar cargas com situação "2 - Liberado Faturamento".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é consultar as tabelas de preços configuradas por cliente.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o código da tabela de preços para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Informar o código que determina a ordenação da consulta.
Exibe o código do cliente consultado.
Exibe o nome do cliente consultado.
Exibe a situação do cliente.
Exibe o código do representante principal do cliente.
Exibe o nome do representante principal do cliente.
Exibe o código da tabela de preços consultada.
Exibe a descrição da tabela de preços consultada.
Exibe a situação da tabela de preço.
Exibe o código da condição de venda configurada para a tabela de preços e clientes consultados.
Exibe a descrição da condição de venda configurada para a tabela de preços e clientes consultados.
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a condição de venda é impressa na nota fiscal.
Exibe os percentuais de acréscimos configurados na condição de venda.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Apresenta a tela Descontos do cliente (1) por produto (CCPV692) para visualizar os descontos configurados na condição de venda por produto para o cliente e tabela de preços selecionados no grid.
Limpa os dados da tela e habilita o campo "Cliente" para nova consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é montar a carga de transferência entre empresas. Permite filtrar as cargas por cliente, empresa e tipo de nota.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para geração da transferência entre empresas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa . Se houver clientes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os clientes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa .
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco são considerados todos os clientes.
Selecionar a empresa destino da carga de transferência.
Importante
Ao acessar este campo, é apresentada tela de seleção com as empresas cadastradas.
Selecionar o tipo de nota de origem para transferência da carga.
Importante
Ao acessar este campo, é apresentada tela de seleção com os tipos de notas cadastrados.
Selecionar o tipo de nota destino para a carga de transferência.
Importante
Ao acessar este campo, é apresentada tela de seleção com os tipos de notas cadastrados.
Importante
Confirmar as informações. Na sequência os dados são apresentados no grid conforme filtros informados.
As colunas do grid exibem código e descrição do cliente, número e sequência do pedido de venda e valor e quantidade do pedido na sugestão de faturamento. Na parte inferior do grid o campo "Total" exibe a soma dos valores das colunas "Vl_Sug" e "Qt_Sug".
Seleciona ou exclui o pedido da seleção.
Apresenta o programa Detalha Sugestão (CCPVSC615).
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).
Solicita confirmação da baixa das sugestões selecionadas e gera o documento de transferência.
Habilita o campo "Cliente" para reiniciar o processo.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento
O objetivo deste programa é configurar os motivos para bloqueio de pedidos no faturamento (Têxtil), que serão utilizados no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Selecionar "Não" ou "Sim" para determinar se o motivo de bloqueio descrito neste campo deve ser habilitado no programa Bloqueio de Pedido para Faturamento (CCTEX101).
Informar o código para cadastrar outro motivo de bloqueio.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com outros motivos cadastrados.
Informar a descrição do outro motivo de bloqueio para faturamento.
Importante
É emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, o campo "Outros motivos" é habilitado para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é conferir a disponibilidade dos produtos informados para faturamento e configurar as caixas de faturamento e embalagens para envio do pedido de venda. Neste programa é possível configurar a caixa de faturamento por pedido de venda.
Importante
Ao acessar este programa, informar a senha de acesso configurada para o usuário no programa Configuração de Usuários para Conferência (CCPVC005).
Importante
Este programa irá validar para que seja possível gerar sugestão apenas para pedidos que são do tipo "Confecção", ou seja, pedidos do tipo "Malharia" não serão permitidos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da natureza de estoque que será considerada para conferência da caixa de faturamento.
Informar o número da caixa de faturamento para configuração.
Informar o código da embalagem para os produtos configurados para a caixa de faturamento.
Informar o número do pedido de venda que será atendido na caixa de faturamento configurada.
Exibe o código e a descrição do cliente do pedido de venda informado.
Exibe a cidade do cliente do pedido de venda informado.
Exibe o código e a descrição da transportadora contratada para atender o cliente do pedido de venda informado.
Exibe a tabela de preços para o pedido informado.
Informar a identificação do embalador responsável pela caixa de faturamento.
Informar o código da tag do produto para conferência da caixa de faturamento configurada.
Exibe o código e descrição do produto configurado para a tag informada.
Exibe a quantidade de itens com saldo em aberto do pedido de venda após a conferência na natureza de estoque informada.
Exibe a quantidade de itens conferidos para o pedido de venda após a conferência na natureza de estoque informada.
Solicita confirmação para encerramento da caixa de faturamento configurada.
Habilita o campo "Tag" para informar nova tag para conferência.
Apresenta tela para visualizar os produtos conferidos para a caixa de faturamento configurada com totais por cor, tamanho e total geral.
Solicita confirmação para cancelamento da caixa de faturamento configurada.
Habilita o campo "Caixa" para nova configuração.
Apresenta tela de consulta para visualizar as informações das caixas de faturamento configuradas para o pedido de venda informado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Este programa é acessado através do botão "Lidas" do programa Conferência de Cargas (CCPVSC160).
O objetivo deste programa é listar as mercadorias já conferidas na conferência de caixas.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é determinar a tabela de preço que será considerada como base para a valorização.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da tabela para considerar como base para a valorização.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Se houver tabela de preço informada neste campo, a opção informada na última configuração é sugerida, mas é possível alterar.
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar, o sistema retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Consulta de Carga de Transferência (CCPVSC680) Botão [b|Cx_Genérica
O objetivo desta rotina auxiliar é detalhar as caixas que estão dentro da carga.
Os dados do grid apresentam detalhes das caixas das cargas.
Emite listagem das caixas selecionadas.
Apresenta o programa .
Encerra a tela e volta ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Este programa é acessado através do botão "Detalha" do programa Caixas por Referência (CCPVSC680F).
O objetivo deste programa é detalhar as caixas da referência informada.
Emite listagem das caixas da referência informada.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é determinar as tabelas de preços que serão disponibilizadas por cliente.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para configuração das tabelas de preços.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os clientes cadastrados. Se houver clientes configurados, é apresentada tela com as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os clientes configurados neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa .
Informar o código da tabela de preço para configurar para o cliente informado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Se houver tabela de preço configurada para o cliente informado, é apresentada tela com as opções: 1 - Configuradas: apresenta tela com as tabelas de preços configuradas neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os tipos de ocorrência para os pedidos de venda. Este cadastro é utilizado no programa Cadastro de Ocorrências Comerciais de Pedido (CCPV088). Ao informar uma descrição para a ocorrência comercial, será habilitado o campo "Tipo" para que seja informado o código do tipo da ocorrência cadastrada.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para identificar o tipo de ocorrência.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de ocorrência cadastrados neste programa.
Informar uma descrição para o código.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV170
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é configurar o gerenciamento das comissões por tabela de preço. Neste programa são cadastradas as faixas de tolerância de preço com base no valor cadastrado na tabela. Para cada percentual de tolerância existe um percentual correspondente de redução da comissão que é calculado automaticamente e gravado no pedido de venda ao realizar a confirmação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da tabela de preço para a configuração.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas de preços cadastradas. Se houver tabela de preço configurada neste programa, é apresentada tela com as opções de consulta: 1 - Configurados: apresenta tela com as tabelas de preço configuradas neste programa. 2 - Do Cadastro: apresenta tela de seleção com as tabelas de preços cadastradas.
Informar a data de vencimento da tabela configurada.
Informar o percentual de juros para tabela de preços.
Importante
Se a tabela de preços estiver configurada com uma data de vencimento, o percentual de juros informado neste campo pode inflacionar ou deflacionar os preços da tabela. Se a tabela de preços não estiver configurada com vencimento, o sistema tomará como base o prazo médio da condição de pagamento informado no pedido de venda.
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver gerenciamento para aplicação de preços diferentes daqueles cadastrados na tabela de preços.
Informar a sequência que identifica a faixa de tolerância. O número disponível da sequência é sugerido, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as sequências configuradas.
Informar o percentual de tolerância máximo para a sequência configurada.
Informar o percentual de redução da comissão que será aplicado quando o preço informado no item do pedido estiver dentro da faixa de tolerância.
Importante
Por exemplo: Estão cadastradas as seguintes sequências: Sequência 1 % Tolerância - 10% (corresponde que a primeira faixa tem tolerância de 0,01% até 10%) % Redução de Comissão - 5% (corresponde que se o preço praticado estiver dentro da primeira faixa o sistema irá reduzir em 5% a comissão padrão do representante) Sequência 2 % Tolerância - 20% (corresponde que a primeira faixa tem tolerância de 10,01% até 20%) % Redução de Comissão - 7,5% (corresponde que se o preço praticado estiver dentro da primeira faixa o sistema irá reduzir em 7,5% a comissão padrão do representante) Preço da tabela de preço: R$100,00 Preço informado no pedido: R$90,00 % de Desconto: 10% Sendo assim, o desconto concedido está dentro da primeira sequência, com isso a comissão do representante será reduzida em 5%.
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a faixa de tolerância deve bloquear o pedido de venda.
Importante
Se o pedido for bloqueado, poderá ser liberado somente pelo programa .
Importante
É solicitada confirmação das informações. Ao confirmar, o campo "Sequência" é habilitado para nova configuração.
Informar o código do produto que será uma exceção à regra geral de gerenciamento de comissão.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa .
Importante
Este campo é habilitado ao informar "0" (zero) no campo "Sequência" da configuração de gerenciamento geral da tabela de preços.
Informar a sequência que identifica a faixa de tolerância para o produto configurado. O número disponível da sequência é sugerido, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela para visualizar os dados das sequências configuradas neste campo.
Informar o percentual de tolerância máxima para a sequência configurada para o produto informado.
Informar o percentual de redução da comissão que será aplicado quando o preço informado no item do pedido estiver dentro da faixa de tolerância.
Informar Sim ou Não para determinar se a faixa de tolerância deve bloquear o pedido de venda.
Importante
É solicitada confirmação e o campo "Sequência" é habilitado para nova configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV226
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Para ativar esta funcionalidade:
criar um tipo de nota específico para o pedido pai e um tipo de nota para o pedido filho no programa .
o pedido inserido com um tipo de nota definido no programa citado acima não poderá ser produzido ou faturado; obrigatoriamente deverá ser transformado em pedido filho.
o pedido não deverá ter transação; é necessário haver pedido de venda; não deverá haver estatística de venda.
o produto deverá estar configurado no programa .
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos
O objetivo deste programa é criar os pedidos filhos que serão amarrados a um pedido pai. Ao executar esta tela serão apresentados todos os pedidos em aberto que sejam do tipo pedido pai. Esta funcionalidade deve ser usada toda vez que tiver um produto que será vendido, mas depois de configurado este produto muda e passa a ser outro a produzir e faturar.
Exemplo
Uma empresa fabricante de portas tem em contrato de vendas uma quantidade de produto com altura de 210cm e largura de 70cm. Após aferidas as medidas na obra de destino do produto, verifica-se que algumas das portas que serão fabricadas terão medidas diferentes (211cm de altura por 69cm de largura). Neste caso, teríamos o produto pai com as medidas originais (210cm x 70cm) e, após a configuração no módulo Configurador de Produto, haveria um pedido filho com o mesmo produto com novas medidas (211cm x 69cm). O pedido pai corresponderá à quantidade referente ao produto que consta como “atendida” como para faturamento, e o pedido filho será encaminhado para produção/faturamento com novo produto (ou quantidade, se for o caso).
Importante
Um pedido pai não pode ser selecionado/faturado e nem programado para produção. - Um pedido filho não pode ser agrupado na seleção de faturamento. - Um pedido pai, depois de atendido (diferentemente de um pedido normal) poderá ser alterado por intermédio do programa Inclui ou Aumenta Quantidade em um Pedido Pai Atendido (CCPV229), mas somente para inclusão de produtos ou aumento das quantidades.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas de início e fim que determinam o período de emissão do pedido para consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta.
Informar o número do pedido para consulta dos pedidos filhos.
Exibe o número do pedido.
Exibe a data de previsão do faturamento.
Exibe o código e a descrição do cliente.
Exibe o valor do pedido pai.
Exibe o valor do saldo do pedido pai.
Exibe a situação do pedido pai.
Exibe o valor antecipado, ou seja, uma entrada.
Exibe o pedido em configuração, ou seja, quando o usuário iniciou e não finalizou a configuração do pedido filho, sendo que a linha do grid fica na cor amarela para melhor identificação. Lembrete: sempre salvar as informações para que não ocorra a perda das informações feitas.
Exibe a quantidade original do pedido pai.
Exibe a quantidade de saldo do pedido pai
Exibe a quantidade de pedidos em configuração.
Exibe a quantidade que falta ser configurado, ou seja, é efetuado o cálculo: Quantidade Saldo Pedido Pai - Quantidade em configuração.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa .
Apresenta o programa .
Importante
Este botão é habilitado quando ocorrer a geração do pedido filho no programa e após gravar as informações efetuadas através do botão "Gravar Pedido Filho" neste programa citado, será gerado um novo pedido filho.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVC160
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Cadastro de Tabela de Preços por Cliente (CCPV189)
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos
O objetivo deste programa é conferir a disponibilidade dos produtos informados para faturamento e configurar as caixas e embalagens para envio do pedido de venda.
Importante
Ao acessar este programa, informar a senha de acesso configurada para o usuário no programa Configuração de Usuários para Conferência (CCPVC005). Na sequência, é apresentada tela para selecionar a natureza de estoque que será considerada na conferência via box.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição da natureza de estoque selecionada.
Informar o número da caixa para configuração.
Ao acessar este campo é apresentada tela para selecionar o tamanho da embalagem para envio dos produtos.
Informar o código do cliente do pedido de venda em conferência.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa para seleção do cliente.
Exibe a cidade e a sigla do estado do cliente informado.
Exibe o código da transportadora selecionada para atender o cliente do pedido de venda em conferência.
Exibe a tabela de preços configurada para o cliente do pedido de venda em conferência.
Informar a identificação do embalador responsável pela caixa configurada.
Informar a tag para a caixa configurada.
Exibe o código e a descrição do produto da tag informada.
Exibe a quantidade de peças conferidas para a caixa configurada.
Exibe o valor total em produtos da caixa configurada.
Solicita confirmação para encerramento e listagem da conferência da caixa para faturamento.
Importante
Caso a caixa contenha produtos sem peso cadastrado, é apresentada tela para informar o peso bruto da caixa configurada.
Habilita o campo "Tag/Caixa" para informar nova conferência.
Apresenta tela para visualizar os produtos selecionados para o faturamento por quantidade cor e tamanho.
Solicita confirmação para cancelamento das informações de faturamento configurada.
Habilita o campo "Caixa" para nova conferência.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV057
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os clientes, ou grupo de clientes, que possuem desconto nas duplicatas tanto em valor quanto em percentual. Ao emitir a duplicata, e se houver configuração neste programa, o sistema deverá considerar que para o cliente informado há um desconto financeiro condicional.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente ou do grupo de CNPJ.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: Cadastrados: apresenta tela com os clientes cadastrados no programa . Configurados: apresenta tela com os clientes selecionados neste campo.
Selecionar o tipo de desconto que será aplicado na duplicata.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 0 - Em %: habilita o campo "% de desconto". 1 - Em valor: habilita o campo "Valor do desconto".
Informar o percentual ou o valor para cálculo do desconto que será aplicado, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Desconto".
Informar a quantidade de dias que o desconto poderá ser concedido a partir da data de emissão da duplicata.
Informar a data de validade do desconto cadastrado para o cliente.
Importante
Não haverá desconto para a duplicata emitida após a data de vencimento informada.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o desconto aplicado será deduzido do valor da comissão do representante.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC108A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é realizar a geração da relação entre empresas.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para geração de faturamento entre empresas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os clientes cadastrados no programa . Se houver clientes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionadaos: apresenta tela com os clientes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa .
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco são considerados todos os clientes.
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa para seleção.
Importante
Após selecionar uma das opções é apresentada tela com os tipos de nota cadastradas para empresa selecionada e solicitada confirmação.
Apresenta tela com os tipos de nota de origem para seleção.
Apresenta tela com os tipos de nota destino para seleção.
As colunas do grid exibem código e descrição do cliente, número e sequência do pedido de venda e valor e quantidade do pedido na sugestão de faturamento.
Seleciona ou exclui o cliente da seleção.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa .
Emite a relação de clientes selecionados, e solicita a confirmação da baixa de sugestões.
Habilita o campo "Cliente" para nova consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV118
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os tipos de atendimento dos pedidos de venda. Este cadastro é utilizado no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do tipo de atendimento.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de atendimento cadastrados neste programa.
Informar uma descrição para o código.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Análise Comercial
O objetivo deste programa é consultar e liberar os pedidos de venda bloqueados pela análise comercial. Neste programa é possível determinar o período de consulta, o cliente e a estrutura comercial para consulta, e visualizar detalhadamente os pedidos de venda.
Importante
Motivos de bloqueios de pedidos: A- Motivos Especiais do pedido B- Motivos Especiais C- Variação do Preço D- Tabela Preços Mínimos E- Tabela Preços F- Desconto Irregular G- Tabela 9999 com Gerenciamento H- Rentabilidade I- Data previsão Mínima L- Marcas do cliente M- Quantidade exorbitante N- Tipo de Nota
Importante
Ao acessar este programa é solicitada senha de acesso configurada no programa Configuração de Liberação por Usuário/Senha (CCPVG005).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas inicial e final do período de previsão de faturamento, ou teclar "Enter" no campo em branco para preenchimento com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior data do pedido de venda bloqueado para o cliente e estrutura comercial posteriormente informados.
Informar as datas inicial e final do período de emissão de pedidos de vendas, ou teclar "Enter" no campo em branco para preenchimento com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior data de emissão de pedidos de venda bloqueados para o cliente e estrutura comercial posteriormente informados.
Selecionar o tipo de pedido de venda para consulta. As opções são: Sem histórico de liberação Com histórico de liberação Todos bloqueados
Informar o código do cliente/grupo CNPJ para consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Marca ou desmarca a linha no grid da tela.
Exibe o código da empresa.
Exibe o número do pedido de venda.
Exibe o código do representante.
Exibem o código e descrição do cliente.
Exibem as datas de previsão de faturamento e emissão do pedido.
Exibe a quantidade de dias de atraso referente a previsão de faturamento.
Exibe o valor do saldo em aberto.
Exibem os motivos do bloqueio do pedido de venda.
Exibe a descrição do representante.
Exibem o código e a descrição do lote vinculado ao pedido.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) com os dados detalhados do pedido de venda selecionado.
Apresenta o programa .
Solicita confirmação para liberar os pedidos de venda selecionados no grid para faturamento.
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados.
Importante
As opções são: 1- Pedido 2- Cliente 3- Cliente (Alfabética) 4- Representante Após selecionar o tipo de ordenação é solicitada a confirmação para emissão da listagem. Ao confirmar o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Apresenta tela com os motivos do bloqueio do pedido de venda selecionado no grid.
Apresenta tela para visualizar as observações cadastradas no pedido.
Apresenta o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) com opções somente para realizar manutenção dos itens.
Importante
Não é possível realizar alterações na capa do pedido.
Apresenta o programa Pedido (CCPVG724B) para analise da quantidade solicitada.
Importante
Esse botão é habilitado quando no programa Configuração de Análise Comercial (CCPVG000) a opção Sim estiver selecionada no campo "Bloqueia Por Motivos Especiais" e o pedido estiver bloqueado pelo motivo B - Motivos especiais.
Apresenta o programa com os dados do histórico do cliente informado.
Importante
Os botões desta tela podem variar conforme configurações do cliente, da condição de venda e do pedido de venda selecionado.
Apresenta o programa para consulta da rentabilidade do pedido.
Importante
Esse botão é habilitado quando a empresa possui o módulo de rentabilidade configurado, no programa Configuração de Análise Comercial (CCPVG000) a opção Sim estiver selecionada no campo "Bloqueia Pela Rentabilidade" e o pedido estiver bloqueado pelo motivo H - Rentabilidade.
Apresenta o programa Itens do Pedido com Data Previsão Abaixo do Mínimo (CCPVG725) para consulta.
Importante
Esse botão é habilitado quando no programa Configuração de Análise Comercial (CCPVG000) a opção Sim estiver selecionada no campo "Bloqueia Pela Data Previsão Mínima" e o pedido estiver bloqueado pelo motivo I - Data previsão mínima.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é cadastrar os itens de prestação de serviços para serem utilizados na emissão de notas fiscais de serviços.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da prestação de serviço. É sugerido o número sequencial, mas é possível alterar.
Informar a descrição da prestação de serviço.
Importante
É permitido informar até 255 caracteres.
Informar a unidade de medida do serviço.
Informar o percentual da alíquota de do serviço.
Informar o percentual de redução do ISS.
Informar o código da mensagem impressa nos dados adicionais da nota fiscal.
Importante
Este campo é habilitado se o campo % Redução ISS estiver preenchido.
Determinar a situação tributária do . As opções são: - Outras Operações - Operação Tributável com Alíquota Básica - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero - Operação Tributável por Substituição Tributária - Operação Tributável a Alíquota Zero - Operação Isenta da Contribuição - Operação Sem Incidência da Contribuição - Operação com Suspensão da Contribuição
Informar o percentual da alíquota aplicada na tributação do PIS sobre o serviço.
Importante
Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável.
Determinar a situação tributária da . As opções são: - Outras Operações - Operação Tributável com Alíquota Básica - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero - Operação Tributável por Substituição Tributária - Operação Tributável a Alíquota Zero - Operação Isenta da Contribuição - Operação Sem Incidência da Contribuição - Operação com Suspensão da Contribuição
Informar o percentual da alíquota aplicada na tributação da Cofins sobre o serviço.
Importante
Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável.
Determinar o tipo da contribuição relativa ao PIS. As opções são: - Não-cumul. alíq. básica - Não-cumul. alíq. diferenciadas - Não-cumul. alíq. por unidade - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária - Substituição Tributária - Substituição Tributária ZFM - Cumulativa alíq. básica - Cumulativa alíq. diferenciadas - Cumulativa alíq. por unidade - Cumulativa alíq. básica Imobiliária - Atividade Imobiliária - RET - SCP, Incidência Não Cumulativa - SCP, Incidência Cumulativa - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável.
Determinar o tipo da contribuição relativa a Cofins. As opções são: - Não-cumul. alíq. básica - Não-cumul. alíq. diferenciadas - Não-cumul. alíq. por unidade - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária - Substituição Tributária - Substituição Tributária ZFM - Cumulativa alíq. básica - Cumulativa alíq. diferenciadas - Cumulativa alíq. por unidade - Cumulativa alíq. básica Imobiliária - Atividade Imobiliária - RET - SCP, Incidência Não Cumulativa - SCP, Incidência Cumulativa - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
Este campo é habilitado se a CST representar uma operação tributável.
Informar o código da natureza de receita relativa ao PIS em operações não tributáveis.
Importante
Este campo é habilitado quando a CST representar uma Operação não Tributável.
Informar o código da natureza de receita relativa à Cofins em operações não tributáveis.
Importante
Este campo é habilitado quando a CST representar uma Operação não Tributável.
Informar o código do serviço da Lei 116/2003 referente ao serviço cadastrado.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada tela de confirmação dos dados. Ao confirmar, o cursor retorna ao campo Serviço para novo cadastro.
Determinar a forma do indicador da exigibilidade do ISS para os dados da NF-e no módulo de Faturamento. As opções são: - Exigível - Não incidência - Isenção - Exportação - Imunidade - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo - Tributação no município - Tributação fora do município
Informar o número do processo judicial ou administrativo de suspenção da exigibilidade, conforme seleção no campo Ind. exigibilidade do ISS.
Importante
Neste campo pode ser informado até 30 caracteres. É habilitado ao selecionar as opções Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo no campo Ind. exigibilidade do ISS.
Selecionar Sim ou Não para determinar se o indicador de incentivo fiscal deve constar na NF-e no módulo de Faturamento.
Informar o código e a descrição da atividade de tributação do município da nota fiscal.
Importante
Exemplos de atividades do município de Sorriso (lembrando que essa informação deve ser adquirida diretamente na prefeitura em que a empresa for emitir notas). 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Observações: - para prefeituras que utilizam apenas o código de atividade prevista na lei 116/2003, não será preciso informar esse campo. - algumas prefeituras definem a tributação dos serviços prestados através de uma tabela própria de atividades.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC680E
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é listar as caixas dentro de uma carga específica.
Emite listagem das caixas dentro da carga.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC143B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é realizar o aceite das notas fiscais e gerar entradas fiscais relativas as notas.
Importante
Ao acessar este programa é apresentada tela de seleção com as empresas cadastradas.
Importante
O sistema verifica se a empresa que está dando o aceite é filial revenda com base na configuração do campo "Filial Revenda" do programa e caso seja, será gerada a CFOP de revenda para a entrada da nota.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número da nota fiscal de saída para geração do aceite de notas fiscais.
Exibe a data de emissão da nota fiscal selecionada.
Informar a data de entrada da nota fiscal selecionada.
Exibe o número da carga da nota fiscal selecionada.
Exibem o código e a descrição do item da nota fiscal selecionada.
Exibe a quantidade dos produtos da nota fiscal selecionada.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
O campo "Nr. NF Saída" é habilitado para novo aceite.
Aceita a nota selecionada.
Importante
Este botão será apresentado se ainda não foi realizado o aceite para a nota.
Importante
No momento do aceite da tag na empresa destino o sistema grava o ponteiro com a data de emissão e número da nota origem e sua empresa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV206A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Observação: - Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Conferência da Carteira de Pedidos Botão Novo
O objetivo deste programa é cadastrar a venda PDV. Esta aba é composta por:
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código do cadastro do pedido de venda.
Permite encerrar o cadastro e retorna ao menu principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC160
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é conferir as informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga.
Importante
Ao acessar este programa é apresentada tela para selecionar a empresa para conferência da carga.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da nota fiscal para conferência.
Exibe a data de emissão da nota informada.
Exibe o número da carga da nota informada.
Informar o nome do responsável pela conferência da carga.
Informar o número da caixa conferida.
Informar o número da tag a ser conferida.
Importante
Quando for informada uma tag já lida na conferência, será emitido um aviso sonoro.
Exibe a última tag lida, informada no campo Tag.
Exibe o produto da caixa ou tag informada.
Exibe a quantidade faltante na caixa informada ou no total da carga quando informada uma tag.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa .
Realiza a leitura da tag.
Finaliza a operação.
Retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCTEX101A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Bloqueio Manual de Pedido para Faturamento Coluna Motivos - Opção Cancelamento de cor do pedido
O objetivo deste programa é selecionar as cores dos produtos do pedido para bloqueio de faturamento pelo motivo Cancelamento de cor do pedido.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da cor do produto informado no pedido.
Importante
É exibida mensagem de confirmação. Ao confirmar, o campo Cor é habilitado para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPVSC680D
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência Botão Tags
O objetivo deste programa é detalhar todas as tags da carga.
Emite listagem das tags selecionadas.
Encerra a tela e retorna ao programa anterior.
Atenção
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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cargas de Transferência
O objetivo deste programa é realizar a montagem da carga para transferência entre as empresas através da leitura das tags e cargas geradas no programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código de carga para geração de transferência entre empresas.
Exibe o número total de caixas para carga selecionada.
Selecionar para qual caixa será lançada a tag.
Importante
Os tipos de cada caixa são definidos pelo próprio código de barras das tags, conforme são lidas.
Exibe o total de tags lidas.
Informar o código de barras das caixas/tags para montagem da carga.
Importante
Quando for informada uma tag já lida na montagem da carga, será emitido um aviso sonoro.
Exibe o código da última tag lida.
Exibe as caixas lidas para montagem da carga.
Exibe o tipo da carga para a transferência. As opções podem ser: - Caixa OP - Caixa Manual - Caixa Genérica - OP
Exibe a quantidade de tags da caixa.
Exibe nome do operador da transferência.
Apresenta o programa para a consulta das tags lidas.
Habilita o campo Código de Barras para realizar a leitura da tag dos produtos.
Importante
No momento em que é feita a leitura das tags para montagem da carga, o sistema irá validar se a carga foi gerada com uma CFOP de devolução, e, se a tag que estiver sendo bipada é de origem da empresa que irá ser devolvida, para não ser devolvida a tag para a empresa errada. Caso ocorra, será exibida mensagem de aviso informando que a tag de origem da empresa, não pode ser devolvida para empresa.
Cria uma nova caixa manual e habilita o campo Caixa Manual para seleção.
Exclui a caixa manual selecionada no grid.
Habilita o campo Código da Carga para edição.
Apresenta o programa Consulta de Carga de Transferência (CCPVSC680) para consulta das informações.
Importante
Ao retornar para o programa Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) são apresentados os botões: - Carga: habilita o campo Código da Carga; - Tags: habilita o campo Caixa Manual para informações; - Cx_genérica: apresenta o programa Caixas Genéricas (CCPVSC680B) para consulta; - Itens: apresenta o programa Itens (CCPVSC680C) para consulta; - Tags: apresenta o programa Tags (CCPVSC680D) para consulta; - Caixa_op: apresenta o programa Caixas da OP (CCPVSC680E) para consulta; - Procura: apresenta o programa Caixas por Referência (CCPVSC680F) para consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastros Gerais de Pedidos
O objetivo deste programa é relacionar os tipos de venda aos tipos de nota. Com base nesta informação poderão ser realizadas consultas diversas no módulo de Confecção.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do tipo de venda.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de venda cadastrados neste programa.
Informar uma descrição para o código.
Informar o código do tipo de nota fiscal que será relacionado ao tipo de venda que está sendo cadastrado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631). Se houver tipo de nota informado, são exibidas as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os tipos de nota selecionados. 2 - Do Cadastro: apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631).
Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCPV145
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Cadastro de Tabela de Preços
O objetivo deste programa é configurar as tabelas de preços mínimo, médio e máximo para as tabelas de preços genéricas e tabelas cadastradas por estado.
Importante
Ao acessar este programa, se houver tabela de preço previamente configurada, é solicitada confirmação para excluir a configuração atual. Ao selecionar a opção "Sim", a configuração atual é excluída e o sistema retorna ao menu inicial. Ao selecionar a opção "Não", o campo Preço Mínimo é habilitado para atualização das informações.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço mínimo.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas. Se houver tabela para preço mínimo configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço médio.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas. Se houver tabela para preço médio configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço máximo.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas. Se houver tabela para preço máximo configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Selecionar "Sim" ou "Não" para comparar os preços digitados aos preços informados na tabela, atualizando os preços da tabela ao valor presente.
Importante
Se houver informação cadastrada neste campo, a opção informada na última configuração é sugerida, mas é possível alterar.
Importante
É solicitada confirmação das informações. Ao confirmar, o campo "Estado" é habilitado.
Informar a sigla do estado para configuração das tabelas de preços.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os estados cadastrados. Se houver estado configurado neste programa, é apresentada tela com as opções de consulta: Configurados: apresenta tela com os estados configurados neste programa. Cadastrados: apresenta tela com os estados cadastrados.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço mínimo.
Importante
Se houver tabela para preço mínimo configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço médio.
Importante
Se houver tabela para preço médio configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas.
Informar o código da tabela de preços para configurar para preço máximo.
Importante
Se houver tabela para preço máximo configurada neste programa, o código informado na última configuração é sugerido, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as tabelas cadastradas.
Selecionar "Sim" ou "Não" para comparar os preços digitados aos preços informados na tabela, trazendo os preços da tabela ao valor presente.
Importante
Se houver informação cadastrada neste campo, a opção informada na última configuração é sugerida, mas é possível alterar.
Importante
É solicitada confirmação das informações. Ao confirmar, o campo "Estado" é habilitado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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