Cadastro da Agenda de Cliente

Programa: CCCCA010

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Agenda de Clientes

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar os compromissos agendados com determinado cliente: reuniões, eventos, visitas, entre outros.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data do Evento|

Informar a data para realização do evento.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Compromissos por Cliente (CCCCA610) para visualizar os compromissos agendados.

Responsável|

Informar o código do responsável pelo compromisso na empresa.

Botão F7

Apresenta tela para seleção de responsável pelo eventos. As opções são: Com Eventos - exibe tela com os responsáveis que possuem compromissos agendados neste programa, na data informada. Todos - exibe tela para visualizar todos os responsáveis cadastrados.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Responsável da Agenda de Cliente (CCCCA020) para novo cadastro.

Hora do Evento|

Informar o horário marcado para iniciar o compromisso com o cliente.

Botão F7

Apresenta tela com os compromissos marcados para o responsável na data informada.

Cliente|

Informar o código do cliente que participará do compromisso.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção.

Assunto Resumido|

Descrever, resumidamente, o assunto do compromisso.

Assunto Completo|

Descrever, de forma abrangente, o assunto do compromisso.

Importante

Após o preenchimento da terceira linha deste campo, é apresentada tela com os títulos em aberto do cliente informado. Esta tela será apresentada se o campo "Gera Ocorrência de Títulos" do programa Configuração da Agenda de Cliente (CCCCA000) estiver configurado com a opção Sim.

Importante

Na sequência, apresenta tela de confirmação. Selecionar a opção desejada.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.