Consulta de Compromissos por Responsável/Cliente

Programa: CCCCA615

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Agenda de Clientes

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar o responsável da empresa e os compromissos agendados com clientes em determinado período. Estes compromissos são cadastrados no programa Cadastro da Agenda de Cliente (CCCCA010).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Responsável

Informar o código do responsável ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os responsáveis que possuem compromissos agendados.

Botão F7

Apresenta tela com os responsáveis cadastrados no programa Cadastro de Responsável da Agenda de Cliente (CCCCA020) para seleção. Se houver responsáveis selecionados, serão apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela de consulta dos responsáveis já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os responsáveis para seleção.

Cliente

Informar o código do cliente ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção. Se houver clientes selecionados, serão apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção.

Período De

Informar a data inicial do período de consulta dos compromissos.

Importante

É sugerido menos sete dias da data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Início" para considerar a menor data de cadastro dos compromissos.

Até

Informar a data final do período de consulta dos compromissos.

Importante

É sugerido a data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Fim" para considerar a maior data de cadastro dos compromissos.

Colunas do Grid

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Responsável

Exibe o responsável pelo compromisso.

Cliente / Descrição Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente.

Importante

Ao clicar na descrição da coluna "Cliente" será apresentado o programa Assunto Completo (CCCCA700).

Data / Hora

Exibem a data e hora do compromisso.

Assunto Resumido

Exibe o assunto resumido do compromisso.

Telefone

Exibe o telefone do cliente.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalha

Apresenta o programa Assunto Completo (CCCCA700) para consulta.

Baixa

Apresenta tela para confirmação da baixa do compromisso selecionado. Ao confirmar, exibe o programa Baixa Compromissos (CCCCA015) para execução do processo.

Histórico

Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para consulta detalhada do histórico do cliente.

Reagendamento

Apresenta tela para confirmação do reagendamento. Ao confirmar, é exibido o programa Reagendamento de Compromissos (CCCCA025).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.