Consulta de Compromissos por Responsável/Cliente
Programa: CCCCA615
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Agenda de Clientes
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar o responsável da empresa e os compromissos agendados com clientes em determinado período. Estes compromissos são cadastrados no programa Cadastro da Agenda de Cliente (CCCCA010).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Responsável
Informar o código do responsável ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os responsáveis que possuem compromissos agendados.
Botão F7
Apresenta tela com os responsáveis cadastrados no programa Cadastro de Responsável da Agenda de Cliente (CCCCA020) para seleção. Se houver responsáveis selecionados, serão apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela de consulta dos responsáveis já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os responsáveis para seleção.
Cliente
Informar o código do cliente ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção. Se houver clientes selecionados, serão apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção.
Período De
Informar a data inicial do período de consulta dos compromissos.
Importante
É sugerido menos sete dias da data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Início" para considerar a menor data de cadastro dos compromissos.\
Até
Informar a data final do período de consulta dos compromissos.
Importante
É sugerido a data atual, mas é possível alterar, ou pressionar "Enter" no campo em branco, que será preenchido com a descrição "Fim" para considerar a maior data de cadastro dos compromissos.
Colunas do Grid
Responsável
Exibe o responsável pelo compromisso.
Cliente / Descrição Cliente
Exibem o código e a descrição do cliente.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cliente" será apresentado o programa Assunto Completo (CCCCA700).
Data / Hora
Exibem a data e hora do compromisso.
Assunto Resumido
Exibe o assunto resumido do compromisso.
Telefone
Exibe o telefone do cliente.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalha
Apresenta o programa Assunto Completo (CCCCA700) para consulta.
Baixa
Apresenta tela para confirmação da baixa do compromisso selecionado. Ao confirmar, exibe o programa Baixa Compromissos (CCCCA015) para execução do processo.
Histórico
Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para consulta detalhada do histórico do cliente.
Reagendamento
Apresenta tela para confirmação do reagendamento. Ao confirmar, é exibido o programa Reagendamento de Compromissos (CCCCA025).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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