Aba Condições
Programa: CCTELFL015TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Fluxo de Trabalho Fluxo de Trabalho (CCTELFL010) Botões Nova Regra ou Editar Regra Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) Aba Condições
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar as condições para atendimento às regras referentes ao fluxo de trabalho do CRM.
Importante
Cada regra criada será aplicada para cada objeto, sendo que uma regra é composta de condições que devem ser atendidas em conjunto, conforme informações do primeiro bloco da tela (primeiro grid) ou individualmente, em que apenas uma das condições seja atendida, conforme informações do segundo bloco da tela (segundo grid).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Aplicar Regra|
Determinar a forma de aplicação da regra. As opções são: Apenas na Criação do Registro: a regra será chamada somente quando botão "Salvar" do objeto que está sendo criado for acionado. Cada vez que o Registro for Modificado: a regra será chamada sempre que o botão "Salvar" do objeto que está sendo modificado ou criado for acionado. Em Determinado Horário: é gerada uma tarefa internamente, de forma automática, em horário estabelecido pelo usuário.
Dia do Mês
Informar o dia do mês em que a regra que está sendo criada será executada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Intervalo estiver configurado com a opção "Mensalmente".
Dias da Semana|
Selecionar os dias da semana para consulta. - Domingo - Segunda - Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado
Intervalo
Determinar o intervalo em que a regra deve ser aplicada aos objetos. As opções são: De hora em hora Diariamente Semanalmente Mensalmente
Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção "Em Determinado Horário" no campo "Aplicar Regra".
Horas
Informar, no formato hh:mm, o horário em que as regras do fluxo de trabalho serão executadas.
Ao Objeto|
Determinar o objeto da regra. As opções são: Agenda Tarefa Conta Contato Oportunidade Campanha Orçamento Lead
Importante
É com base no objeto que serão disponibilizados os campos para montagem das regras no grid e definido onde serão aplicadas.
Colunas do Grid
GRID 1 - Quando Atender a Todas as Condições Neste grid serão montadas as condições para as regras, definindo objeto, campo do objeto, operador de comparação utilizado e valor. As condições cadastradas neste bloco produzem um resultado "verdadeiro" se todas forem atendidas em conjunto.
Campo
Informar o código do campo do objeto para a condição. As opções de campo estarão disponíveis de acordo com o objeto selecionado.
Descrição Campo
Exibe a descrição do campo informado.
Operador de Comparação
Selecionar a opção para determinar o operador de comparação que será utilizado na regra que está sendo cadastrada. As opções exibidas dependem do tipo de campo, conforme segue: Tipo Numérico, Valor com dois decimais, Valor com decimais conforme Faturamento e Quantidade com decimais conforme Faturamento: - Igual a - Diferente de - Maior que - Menor que - Maior ou igual a - Menor ou igual a - Alterado e Alterado para: disponíveis quando a opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado". Tipo Data: - Igual a - Diferente de - Maior que - Menor que - Maior ou igual a - Menor ou igual a Tipo Hora: - Igual a - Hoje Antes das (Horas) - Hoje Após às (Horas) - Todos os dias Antes das (Horas) - Todos os dias Após as (Horas) - Alterado e Alterado para - disponíveis quando a opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado". Tipo Alfanumérico: - Igual a - Que contém - Que não contém - Alterado e Alterado para - disponíveis quando opção do campo "Aplicar Regra" for "2 - Cada Vez que o registro for modificado".
Valor
Informar, de acordo com o tipo de campo, o valor que será analisado pela regra que está sendo cadastrada. - Tipo Data: dd/mm/aaaa - Tipo Hora: hh:mm - Tipo Alfa-Numérico: 30a - Tipo Numérico (que não possuem casas decimais): 15n - Tipo Valor com Decimais conforme Faturamento: 10n mais a quantidade de casas configuradas no Faturamento (campo "Qtd. Decimais Preco Unit" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000)). - Tipo Quantidade com decimais conforme Faturamento: 8n mais a quantidade de casas configuradas no Faturamento (campo "Nro.casas dec.quant.(0-3)" do programa CCFT000). Tipo Valor com 2 casas decimais - 10n mais 2 casas após a vírgula.
GRID 2 - Neste grid serão montadas as condições para as regras, porém, nem todas precisam ser atendidas para produzir um resultado "verdadeiro".
Importante
É importante ressaltar que as orientações para preenchimento das colunas do primeiro grid são as mesmas para preenchimento das colunas disponíveis no segundo grid.
Botões
Manutenção
As colunas do primeiro e segundo grid são habilitadas para alterar os dados das regras do fluxo de trabalho cadastradas.
Incluir
As colunas do primeiro e segundo grid são habilitadas para iniciar o cadastro das regras do fluxo de trabalho.
Remover
Exclui as regras de fluxo de trabalho selecionadas nas colunas do primeiro e segundo grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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