Aba Acumuladas

Programa: CCTELME600TAB2

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas Minhas Metas (CCTELME600) Aba Acumuladas

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM visualizar as respectivas metas acumuladas de todo o plano, ou seja, não apenas do período configurado no plano de metas.

Colunas do Grid

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GRID 1

Importante

As colunas do grid exibem os dados dos planos de metas vigentes e ativos em que o atendente esteja relacionado, de acordo com o tipo de medida "Quantidade" informado para o plano por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).

Plano de Metas

Exibe o código do plano de metas.

Tipo de Meta

Exibe o tipo de meta de acordo com o tipo de participante.

Métrica

Exibe o objetivo da métrica para o plano. As opções podem ser: Contas Convertidas Oportunidades Geradas Oportunidades Ganhas Orçamentos Gerados Produtos Vendidos Grupos de Produtos Vendidos Venda Geral Leads Convertidos

Participante/Descrição do Participante

Exibe o código e a descrição do participante.

Período de/Período até

Exibem as datas inicial e final relacionado ao intervalo de tempo de acordo com o tipo de período do plano.

Meta

Exibe a quantidade da meta estipulada.

Realizado

Exibe a quantidade realizada pela meta.

% Atingido

Exibe o percentual atingido pela meta.

GRID 2

Importante

As colunas do grid exibem os dados dos planos de metas vigentes e ativos em que o atendente esteja relacionado, de acordo com o tipo de medida "Valor" informado para o plano por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).

Plano de Metas

Exibe o código do plano de metas.

Tipo de Meta

Exibe o tipo de meta de acordo com o tipo de participante.

Métrica

Exibe o objetivo da métrica para o plano. As opções podem ser: Contas Convertidas Oportunidades Geradas Oportunidades Ganhas Orçamentos Gerados Produtos Vendidos Grupos de Produtos Vendidos Venda Geral Leads Convertidos

Participante/Descrição do Participante

Exibe o código e a descrição do participante.

Período de/Período até

Exibem as datas inicial e final relacionado ao intervalo de tempo de acordo com o tipo de período do plano.

Meta

Exibe o valor da meta estipulada.

Realizado

Exibe o valor realizado pela meta.

% Atingido

Exibe o percentual atingido pela meta.

Botões

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Detalhar Quantidade

Apresenta o programa de acordo com a métrica "Quantidade" do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).

Detalhar Valor

Apresenta o programa de acordo com a métrica "Valor" do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).

Saúde do Pipeline

Apresenta o programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630) para consultar as informações sobre o que está faltando para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas.

Importante

Este botão é habilitado para os planos de metas configurados com a métrica "Oportunidades Ganhas".

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.