Aba Do Período
Programa: CCTELME600TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Metas Minhas Metas (CCTELME600) Aba Do Período
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM visualizar as respectivas metas por período, de acordo com a configuração realizada no plano de metas.\
Colunas do Grid
GRID 1
Importante
As colunas do grid exibem os dados dos planos de metas vigentes e ativos em que o atendente esteja relacionado, de acordo com o tipo de medida "Quantidade" informado para o plano por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Plano de Metas
Exibe o código do plano de metas.
Tipo de Meta
Exibe o tipo de meta de acordo com o tipo de participante.
Métrica
Exibe o objetivo da métrica para o plano. As opções podem ser: Contas Convertidas Oportunidades Geradas Oportunidades Ganhas Orçamentos Gerados Produtos Vendidos Grupos de Produtos Vendidos Venda Geral Leads Convertidos
Participante/Descrição do Participante
Exibe o código e a descrição do participante.
Tipo do Período
Exibe o tipo de período definido para o plano. As opções podem ser: Diário Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Período em Meses Período em Dias
Período
Exibe o intervalo de tempo de acordo com o tipo de período do plano.
Meta
Exibe a quantidade da meta estipulada.
Realizado
Exibe a quantidade realizada pela meta.
% Atingido
Exibe o percentual atingido pela meta.
GRID 2
Importante
As colunas do grid exibem os dados dos planos de metas vigentes e ativos em que o atendente esteja relacionado, de acordo com o tipo de medida "Valor" informado para o plano por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Plano de Metas
Exibe o código do plano de metas.
Tipo de Meta
Exibe o tipo de meta de acordo com o tipo de participante.
Métrica
Exibe o objetivo da métrica para o plano. As opções podem ser: Contas Convertidas Oportunidades Geradas Oportunidades Ganhas Orçamentos Gerados Produtos Vendidos Grupos de Produtos Vendidos Venda Geral Leads Convertidos
Participante/Descrição do Participante
Exibe o código e a descrição do participante.
Tipo do Período
Exibe o tipo de período definido para o plano. As opções podem ser: Diário Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Período em Meses Período em Dias
Período
Exibe o intervalo de tempo de acordo com o tipo de período do plano.
Meta
Exibe o valor da meta estipulada.
Realizado
Exibe o valor realizado pela meta.
% Atingido
Exibe o percentual atingido pela meta.
Botões
Detalhar Quantidade
Apresenta o programa de acordo com a métrica "Quantidade" do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).
Detalhar Valor
Apresenta o programa de acordo com a métrica "Valor" do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).
Saúde do Pipeline
Apresenta o programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630) para consultar as informações sobre o que está faltando para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas.
Importante
Este botão é habilitado para os planos de metas configurados com a métrica "Oportunidades Ganhas".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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