Aba Oportunidades

Programa: CCTELAT600TAB3

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas Minhas Atividades (CCTELAT600) Aba Oportunidades

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar as oportunidades em aberto e/ou cadastrar novas oportunidades. Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidas as oportunidades do representante associado ao atendente logado no sistema. Caso contrário, serão exibidas as oportunidades do atendente.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Previsão Fechamento

Selecionar a opção que determina o período de fechamento das oportunidades para a consulta. Do Dia: exibe as oportunidades em aberto até a data corrente. As oportunidades com data anterior serão exibidas em vermelho para indicar o vencimento. Da Semana: exibe as oportunidades em aberto com vencimento na semana corrente, considerando as oportunidades vencidas independentemente de data, sendo o sábado seguinte o último dia da semana. Da Próxima Semana: exibe as oportunidades em aberto com data para a semana seguinte, considerando o próximo domingo como primeira data e o sábado seguinte como última data. Do Mês: exibe as oportunidades em aberto com vencimento para o mês corrente, considerando o primeiro e o último dia do mês como parâmetros para data. Todas: exibe todas as oportunidades em aberto.

Colunas do Grid

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Previsão Fechamento

Exibe a data de previsão de fechamento da oportunidade.

Oportunidade/Descrição Oportunidade

Exibe o código e a descrição da oportunidade.

Conta/Descrição Conta

Exibe o código e descrição da conta correspondente à oportunidade selecionada.

Estágio de Vendas/Descrição Estágio de Vendas

Exibe o código e a descrição do estágio das vendas realizadas, caso haja.

Valor

Exibe o valor da oportunidade.

Descrição Contato Principal

Exibe a descrição do contato principal da oportunidade.

Tipo

Exibe o tipo de negócio da oportunidade se é "Novo" ou "Existente".

Moeda

Exibe a moeda da oportunidade.

Atendente/Descrição Atendente

Exibe o código e a descrição do atendente.

Representante/Descrição Representante

Exibe o código e a descrição do representante.

Cliente/Descrição Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente.

Botões

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Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar Oportunidade

Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para que o atendente possa realizar manutenção nos dados da oportunidade selecionada.

Nova Oportunidade

Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para realizar o cadastro de uma nova oportunidade.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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