Aba Oportunidades
Programa: CCTELAT600TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas Minhas Atividades (CCTELAT600) Aba Oportunidades
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar as oportunidades em aberto e/ou cadastrar novas oportunidades. Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidas as oportunidades do representante associado ao atendente logado no sistema. Caso contrário, serão exibidas as oportunidades do atendente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Previsão Fechamento
Selecionar a opção que determina o período de fechamento das oportunidades para a consulta. Do Dia: exibe as oportunidades em aberto até a data corrente. As oportunidades com data anterior serão exibidas em vermelho para indicar o vencimento. Da Semana: exibe as oportunidades em aberto com vencimento na semana corrente, considerando as oportunidades vencidas independentemente de data, sendo o sábado seguinte o último dia da semana. Da Próxima Semana: exibe as oportunidades em aberto com data para a semana seguinte, considerando o próximo domingo como primeira data e o sábado seguinte como última data. Do Mês: exibe as oportunidades em aberto com vencimento para o mês corrente, considerando o primeiro e o último dia do mês como parâmetros para data. Todas: exibe todas as oportunidades em aberto.
Colunas do Grid
Previsão Fechamento
Exibe a data de previsão de fechamento da oportunidade.
Oportunidade/Descrição Oportunidade
Exibe o código e a descrição da oportunidade.
Conta/Descrição Conta
Exibe o código e descrição da conta correspondente à oportunidade selecionada.
Estágio de Vendas/Descrição Estágio de Vendas
Exibe o código e a descrição do estágio das vendas realizadas, caso haja.
Valor
Exibe o valor da oportunidade.
Descrição Contato Principal
Exibe a descrição do contato principal da oportunidade.
Tipo
Exibe o tipo de negócio da oportunidade se é "Novo" ou "Existente".
Moeda
Exibe a moeda da oportunidade.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente.
Representante/Descrição Representante
Exibe o código e a descrição do representante.
Cliente/Descrição Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Oportunidade
Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para que o atendente possa realizar manutenção nos dados da oportunidade selecionada.
Nova Oportunidade
Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para realizar o cadastro de uma nova oportunidade.
Atenção
Atualizado
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