Aba Orçamentos
Programa: CCTELAT600TAB4
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas Minhas Atividades (CCTELAT600) Aba Orçamentos
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar os orçamentos em aberto.
Importante
Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidos os orçamentos do representante associado ao atendente logado no sistema. Caso contrário, serão exibidos os orçamentos do atendente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Vencimento
Selecionar a opção que determina o período de vencimento dos orçamentos para a consulta. Do dia: exibe os orçamentos em aberto até a data corrente. Os orçamentos com data anterior serão exibidas em vermelho para indicar o vencimento. Da Semana: exibe os orçamentos em aberto com vencimento na semana corrente, considerando os orçamentos vencidos independentemente de data, sendo o sábado seguinte o último dia da semana. Da Próxima Semana: exibe os orçamentos em aberto com data para a semana seguinte, considerando o próximo domingo como primeira data e o sábado seguinte como última data. Do Mês: exibe os orçamentos em aberto com vencimento para o mês corrente, considerando o primeiro e o último dia do mês como parâmetros para data. Todas: exibe todos os orçamentos em aberto.
Colunas do Grid
Vencimento
Exibe a data de vencimento do orçamento.
Orçamento
Exibe o número do orçamento.
Conta/Descrição Conta
Exibe o código e a descrição da conta correspondente ao orçamento selecionado.
Valor
Exibe o valor do orçamento.
Previsão Faturamento
Exibe a data prevista para faturamento do orçamento.
Contato/Descrição Contato
Exibe o código e a descrição do contato do orçamento.
Moeda
Exibe o tipo de moeda utilizada no orçamento.
Atendente/Descrição Atendente
Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo orçamento.
Representante/Descrição Representante
Exibe o código e a descrição do representante.
Cliente/Descrição Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente que solicitou o orçamento.
Data Emissão
Exibe a data de emissão do orçamento.
Etapa/Descrição Etapa
Exibe o código e a descrição da etapa.
Previsão Faturamento (Dias)
Exibe a previsão de faturamento em dias.
Tabela de Preço/Descrição Tabela de Preço
Exibe o código e a descrição da tabela de preço.
Tipo de Nota/Descrição Tipo de Nota
Exibe o código e a descrição do tipo de nota para o orçamento.
Transportadora/Descrição Transportadora
Exibe o código e a descrição da transportadora responsável pela entrega da mercadoria.
Transportadora Consignatária/Descrição Transportadora Consignatária
Exibe o código e a descrição da transportadora consignatária.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Orçamento
Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para que o atendente e/ou o representante possa realizar manutenção nos dados do orçamento selecionado.
Novo Orçamento
Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um novo orçamento.
Atenção
Atualizado
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