Aba Leads

Programa: CCTELAT600TAB6

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas Minhas Atividades (CCTELAT600) Aba Leads

Visão Geral

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O objetivo deste programa é visualizar os leads atribuídos ou não ao atendente de CRM logado no sistema.\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Meus Leads / Não Atribuídos

Marcar a opção desejada para a consulta, ou ambas. Meus Leads: exibe os dados dos leads atribuídos ao atendente logado no sistema. Não Atribuídos: exibe os dados dos leads que não possuem atendente.

Colunas do Grid

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Lead/Nome

Exibe o código e a descrição do lead.

Empresa

Exibe o código da empresa do lead.

Telefone

Exibe o número de telefone do cliente.

E-mail

Exibe o e-mail do cliente.

Cargo

Exibe o cargo do lead.

Situação

Exibe o código da situação do cliente.

Atendente

Exibe o código do atendente do lead.

Origem

Exibe a origem do cadastro do lead.

CEP

Exibe o CEP do endereço do cliente.

Rua

Exibe o endereço do cliente.

Número

Exibe o número do endereço do cliente.

Bairro

Exibe o bairro do cliente.

Cidade

Exibe a cidade do cliente.

Estado

Exibe o estado do cliente.

País

Exibe o país do cliente.

Botões

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Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar Lead

Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para consulta e/ou alteração dos dados cadastrados.

Novo Lead

Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para realizar o cadastro de um novo lead.

Atribuir Para

Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para atribuir o lead selecionado a um atendente.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.