Aba Leads
Programa: CCTELAT600TAB6
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Tarefas Minhas Atividades (CCTELAT600) Aba Leads
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os leads atribuídos ou não ao atendente de CRM logado no sistema.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Meus Leads / Não Atribuídos
Marcar a opção desejada para a consulta, ou ambas. Meus Leads: exibe os dados dos leads atribuídos ao atendente logado no sistema. Não Atribuídos: exibe os dados dos leads que não possuem atendente.
Colunas do Grid
Lead/Nome
Exibe o código e a descrição do lead.
Empresa
Exibe o código da empresa do lead.
Telefone
Exibe o número de telefone do cliente.
E-mail
Exibe o e-mail do cliente.
Cargo
Exibe o cargo do lead.
Situação
Exibe o código da situação do cliente.
Atendente
Exibe o código do atendente do lead.
Origem
Exibe a origem do cadastro do lead.
CEP
Exibe o CEP do endereço do cliente.
Rua
Exibe o endereço do cliente.
Número
Exibe o número do endereço do cliente.
Bairro
Exibe o bairro do cliente.
Cidade
Exibe a cidade do cliente.
Estado
Exibe o estado do cliente.
País
Exibe o país do cliente.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Lead
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para consulta e/ou alteração dos dados cadastrados.
Novo Lead
Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para realizar o cadastro de um novo lead.
Atribuir Para
Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para atribuir o lead selecionado a um atendente.
Atenção
Atualizado
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