Aba Dados Gerais
Programa: CCPVSER010TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010)
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados gerais do pedido de serviço.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Emissão|
Informar a data de emissão do pedido.
Data Previsão|
Informar a data de previsão do pedido.
Importante
O sistema sugere a data atual mais a quantidade de dias informado no campo "Dias para Data de Previsão" no programa Configuração do Pedido de Serviço (CCPVSER000).
Cliente|
Informar o código do cliente.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Selecionados: exibe os dados do cliente selecionado. Cadastro: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB680).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para cadastramento.
Importante
Somente poderá ser informado clientes ativos.
Representante|
Informar o código do representante.
Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Representante (CCCD110) para cadastramento.
Importante
Somente poderá ser informado representantes ativos.
Tipo de Nota|
Informar o código do tipo de nota.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de nota cadastradas no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) com uma série NFS-e.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para cadastramento.
Importante
Não é possível incluir um tipo de nota com a série diferente de NFS-e. O sistema bloqueia e exibe a mensagem “Série do Tipo de Nota dever ser NFS-e”.
Condição de Venda|
Informar o código da condição de venda.
Botão F7
Apresenta tela com as condições de venda ativas cadastradas no programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para cadastramento.
Importante
Se o tipo de nota informado não gerar duplicata, este campo será habilitado. Ao digitar 99 o sistema permite informar manualmente os vencimentos para condição de venda.
Portador|
Informar o código do portador.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.
Importante
Este campo será habilitado quando o tipo de nota informado gerar duplicata. O sistema sugere o portador configurado no campo "Portador" no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Tipo de Cobrança|
Informar o tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Botão F8
Apresenta o programa Configuração do Faturamento (CCFT000) para cadastramento.
Importante
Este campo será habilitado quando o tipo de nota informado gerar duplicata.
Valor Antecipado
Informar o valor que será pago antes do serviço ser executado ou faturado.
Importante
O valor informado neste campo, será descontado das parcelas que serão geradas pela condição de venda. Gerando a primeira parcela com o valor informado.
Atendente
Informar o código do atendente que receberá a comissão.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os atendentes cadastrados no Cadastro de Representante (CCCD110) que estão ativos.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Representante (CCCD110) para cadastramento.
Importante
Este campo será habilitado quando estiver selecionado a opção "Sim" nos campos "Comissão para Atendente" no programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e "Possui Controle Atendente" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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