Cadastro de Pedido de Venda (v.7.4)
Programa: CCPV005
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Cadastro de Pedido de Venda
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro das informações para o pedido de venda. O pedido é o documento utilizado para gerar toda a necessidade de produção, e nele estão incluídas as regras comerciais e informações básicas para geração da nota fiscal.
Importante
De acordo com o ramo de negócio, as regras comerciais estabelecidas pela empresa, e as configurações previamente cadastradas no momento da implantação do sistema Comercial, serão emitidas mensagens informando ao usuário sobre pedidos em aberto do cliente informado, limite de crédito excedido, representante inativado, entre outras informações.
Importante
Ao digitar um novo pedido, se estiver selecionada a opção Sim no campo Empresa possui venda de Malharia e Confecção do programa Configuração do Faturamento (CCFT000), será necessário definir se o pedido é Malharia ou Confecção. Após a digitação de um item do pedido, não é possível alterar essa opção. Caso tenha selecionado a opção Malharia, após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Pedido (Incluir) (CCPVM008), para Confecção é apresentado o programa Pedido (CCPV008).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido
Informar o número do pedido de venda para o cadastro. É sugerido o próximo código disponível da sequência, sendo possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com os pedidos em aberto cadastrados neste programa para seleção.
Importante
Após definido o número do pedido, ao teclar Enter é exibida tela com as moedas cadastradas no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para indicar a moeda para o pedido cadastrado.
Importante
Caso seja informado um pedido com dados de pagamento configurados no programa Dados de Pagamento (CCCCP100), será exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa Dados de Pagamento (CCCCP100).
Importante
Será permitida alteração de pedidos que já possuem um link de pagamento já pago.
Moeda
Exibe a descrição da moeda informada no pedido.
Importante
Este campo é habilitado após informar o tipo de moeda na tela de seleção Unidade Monetária, apresentada no campo Pedido.
Procedência
Informar o código para indicar a origem do pedido de venda.
Botão F7
Apresenta tela com as procedências cadastradas no programa Cadastro de Procedência do Pedido (CCPV150) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Procedência do Pedido (CCPV150) para novo cadastro.
Importante
Este campo será habilitado quando houver procedências cadastradas no programa Cadastro de Procedência do Pedido (CCPV150).
Tipo Nota
Informar o código do tipo de nota utilizada na venda efetuada.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para novo cadastro.
Importante
Após informar o tipo de nota, é exibida tela para definir o tipo de atendimento do pedido de venda.Esta tela é apresentada quando houver atendimentos cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Atendimento (CCPV118).
Tipo Pedido
Determinar o tipo de pedido para a empresa. As opções podem variar de acordo com o segmento da empresa. Caso tenha somente um tipo de pedido o sistema automaticamente define o tipo de pedido encontrado. - Se a empresa for do segmento têxtil, as opções apresentadas são: Estamparia Tinturaria Tecelagem - Se a empresa for do segmento confecção, a opção apresentada será: Confecção
Importante
Este campo é específico para os módulos Têxtil e Confecção. Será habilitado caso a empresa trabalhe com calendário de produção na utilização do plano mestre de produção e para o planejamento mestre da produção.
Calendário do Planejamento
Informar o calendário para informar o período do campo Data Previsão do pedido.
Data Emissão
Informar a data da emissão do pedido de venda. Será sugerida a data corrente podendo ser alterada.
Data Previsão
Informar a data de previsão de entrega do pedido de venda. Será sugerida a data corrente, podendo ser alterada.
Importante
O padrão para data de previsão é sugerido sempre com a mesma data da emissão, ou a data de emissão mais o número de dias informado no programa Configuração do Faturamento (CCFT000), no campo "Data Previsão + N dias".
Cliente
Informar o código do cliente do pedido de venda.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para novo cadastro.
Importante
Exibe o programa Endereço do Cliente (CCCD107) para confirmar ou cadastrar um novo endereço para entrega. Quando não houver endereço de entrega cadastrado será exibido no campo Local a descrição Original, que é correspondente ao endereço do cliente. Para alterar o endereço de entrega, deve-se informar Não na tela de confirmação. Após informar, selecionar Sim na opção para alterar o local de entrega. É possível consultar as opções do local de entrega no programa Locais de Entrega (CCCDB014A), ou digitar o local de entrega conforme informações solicitadas na tela.
Importante
Caso a empresa utilize o controle de projetos de manufatura e possua um relacionamento do pedido de venda com o projeto, só será permitido alterar no pedido os clientes que estiverem cadastrados no projeto de manufatura relacionado.
Representante
Exibe o representante do cliente informado, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Representante (CCCD110) para novo cadastro.
Importante
Na sequência é exibido o programa Comissão Atendente (CCPV009A) para determinar o atendente e o percentual para cálculo da comissão que será pago sobre o valor total do pedido. Este campo será habitado se o campo Atendente, no programa Informações Complementares (CCCDB006), estiver preenchido com o código do atendente.
Consumo Próprio
Informar uma das opções para determinar se o cliente informado é o consumidor final dos produtos do pedido.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: N - Não é Consumidor Final S - Consumidor Final
Importante
Se o pedido que estiver sendo cadastrado estiver configurado no programa Configuração do Tipo de Nota para Mostruário (CCCDB227), é sugerida a opção Não, mas é possível alterar.
Prioridade
Determinar, de zero a nove, o código da prioridade de atendimento do pedido.
Botão F7
Apresenta mensagem com informações sobre o preenchimento deste campo.
Importante
Este campo é habilitado quando for utilizado a sugestão de faturamento da confecção. Esse campo irá identificar qual é a prioridade que este pedido vai sugerir, quanto mais baixo o valor numérico, maior será a prioridade da sugestão.
Condição Venda
Informar o código da condição de venda negociada com o cliente para geração dos documentos no sistema de Contas a Receber.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.
% Comissão
Informar o percentual de comissão do representante.
Estrutura Comercial
Exibe o código da estrutura comercial definida para o cliente no programa Configuração dos Níveis da Máscara da Estrutura Comercial (CCEVB005).
Importante
Este campo será habilitado quando houver dados cadastrados no programa Configuração dos Níveis da Máscara da Estrutura Comercial (CCEVB005).
Tipo de Desconto
Informar o tipo de cálculo para o desconto concedido ao cliente no pedido que está sendo cadastrado.
Importante
Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Em % 1 - Em Valor
Desconto
Se o campo Tipo de Desconto estiver preenchido, informar neste campo o valor para cálculo do desconto concedido.
% Acréscimo
Informar o percentual utilizado para calcular o valor de acréscimo no pedido.
Pedido Cliente
Informar o número do pedido no cliente, para rastreabilidade do pedido na empresa.
Pedido Repres.
Informar o número do pedido do representante para rastreabilidade do pedido na empresa.
Valor Antecipado
Informar o valor pago antecipadamente pelo cliente.
Tabela de Preço
Informar o código da tabela de preços dos itens do pedido.
Botão F7
Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181) para seleção.
Importante
Ao informar a tabela de preços é apresentado o programa Transportadora (CCPV007C)) para determinar a transportadora responsável pelo despacho da mercadoria do pedido.
Possui Desc. Duplicata|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o cliente do pedido possui desconto específico no documento que será gerado no sistema de Contas a Receber.
Importante
Ao informar Sim é apresentado o programa Desconto na Duplicata (CCPV009C).
Importante
Serão sugeridos os dados configurados no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057), mas é possível alterar.
Portador
Informar o código do portador sugerido pelo cliente para geração dos documentos no sistema de Contas a Receber.
Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.
Tipo Cobrança
Informar o código do tipo de cobrança utilizada nos documentos gerados no sistema de Contas a Receber.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.
Importante
Para os campos Portador e Tipo de Cobrança, será sugerido o desconto que está configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015). Na ausência desta configuração, são sugeridos os dados informados no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Importante
Após informar o tipo de cobrança é apresentado o programa Pedido (CCPV008).
Botões
Incluir
Apresenta o programa Pedido (Incluir) (CCPVM008), para configurar e incluir itens no pedido de venda.
Alterar
Permite alteração do pedido de venda.
Exclusão
Apresenta o programa Pedido (CCPV008), que permite excluir itens no pedido de venda.
Importante
Não será permitida a exclusão do pedido ou de qualquer item do pedido se a empresa utilizar o controle de projetos de manufatura e possuir um relacionamento do pedido de venda com o projeto.
Confirma
Confirma o cadastro do pedido de venda.
Importante
Caso tenha alterações na quantidade de item para menor no campo Quant. (3d) do programa Pedido (CCPV008) e a máscara do item esteja configurada no programa Configuração de Grupos de Produto (CCCDB260B) ao confirmar as alterações será exibido o programa Exclusão de Números de Série do Item do Pedido (CCPV005M).
Pedido
Habilita o campo Pedido que permite o cadastro de um novo pedido de venda.
Verifica
Apresenta o programa Itens do Pedido (CCPVM007), se a empresa for do ramo de malharia, para verificar os itens do pedido. Para os demais ramos de atividade será apresentado o programa Itens do Pedido (CCPV007D).
Outros
Apresenta tela de seleção para inclusão de informações complementares.
Importante
As opções disponíveis são: - Observação: apresenta tela com as seguintes opções, para seleção: Para o Pedido: apresenta o programa Observação para o Pedido (CCPV075). Para a Nota Fiscal: apresenta o programa Observação para a Nota Fiscal (CCPV076). Para Bloqueio: apresenta o programa Observação para bloqueio do pedido (CCPV079A). - Ocorrência: apresenta o programa Cadastro de Ocorrências Comerciais de Pedido (CCPV088) para cadastrar as descrições das ocorrências comerciais para o pedido selecionado. - Obs Cliente: apresenta tela com a observação do cliente selecionado. - Outras Informações: apresenta o programa Outras Informações (CCPV003A), para inclusão de valor de frete, valor do seguro, valor de outras despesas, data base de vencimento da duplicata, aval do representante, placa do veículo e nome do motorista. - Dados da Observação do Contribuinte: apresenta o programa Dados da Observação do Contribuinte (CCFTN040) para ser informado dados para geração da tag obsCont "Grupo Campo de uso livre do contribuinte".
Transportadoras
Apresenta o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E).
Importante
Este botão é habilitado quando no programa Aba Continuação (CCTRB000ATAB2) o campo Utiliza Múltiplos Despachos estiver configurado com a opção Sim.
Perguntas Frequentes
Como gerar as tags "xPed" e "nItemPed" no arquivo XML da NF-e? Por que a mensagem “Nota é especial” é exibida ao digitar um pedido de venda no programa CCPV005? O CCPV135 apresenta os avisos "Tipo de nota não pode gerar comissão" e "Tipo de nota não pode gerar duplicata" como solucionar? Como corrigir o aviso "Não pode ser excluído o pedido XXX pois há orçamento vinculado XXX" exibido no programa CCPV005? Como desativar a tela Descrição Complementar do Item apresentado na execução do programa CCPV005? O que fazer quando não imprime PDF ao confirmar os dados no programa (CCPV005)? Como resolver o aviso “701 Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada Lançamento relativo ao Cupom Fiscal” na CCFTN610? Como cadastrar uma condição de venda fixa para o cliente? O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento? Como gerar pedido/seleção com transações de estoque em nível de item diferentes? Como diferenciar uma operação de venda, para o mesmo cliente que compra tanto para revenda como para consumo próprio? Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda? Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal? Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e? Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão? Como corrigir a mensagem "Tipos de notas são incompatíveis quanto a definição de produtos inflamáveis!" exibida no CCPV005?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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