Dados de Cobrança
Programa: CCCDB015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Cadastros Gerais Grupo: Clientes Cadastro de Cliente (CCCDB005) Botão Manutenção - Opção Dados Cobrança
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados para execução da cobrança do cliente e para auxílio na análise de crédito.\
Importante
Ao acessar o programa, é exibida tela para informar a senha de acesso cadastrada no programa Configuração de Clientes (CCCDB000).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Conceito
Informar o código do conceito para a classificação do cliente nos dados de cobrança.
Telefone
Informar o número de telefone do cliente para execução da cobrança.
Fax
Informar o número do TELEFAX do cliente para execução da cobrança.
Portador
Informar o código do portador utilizado pelo cliente para pagamentos.
Tipo Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança do portador do cliente para pagamentos.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Portador" estiver configurado.
Condição Pagamento
Informar o código da condição de pagamento do cliente.
CEP
Informar o código do CEP do cliente para execução da cobrança.
Endereço
Informar a descrição do endereço do cliente para execução da cobrança.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "CEP" estiver configurado.
Bairro
Informar a descrição do bairro do cliente para execução da cobrança.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "CEP" estiver configurado.
Razão Social|
Informar a descrição da Razão Social do cliente para execução da cobrança.
Contato Cobrança
Informar a descrição do contato do cliente para execução da cobrança.
Data Nascimento
Informar a data de nascimento do contato de cobrança.
Cargo
Informar a descrição do cargo do contato de cobrança.
E-mail
Informar o endereço eletrônico do contato de cobrança.
Observação
Informar a descrição da observação para os dados de cobrança do cliente.
Aderiu ao DDA
Selecionar a opção para determinar se o cliente utiliza o Débito Direto Autorizado DDA - Débito Direto Autorizado.
Importante
Este campo é somente uma informação para gerenciamento do financeiro em relação aos dados de cobrança. Caso um cliente reclame que não tenha recebido boleto, o financeiro pode verificar esse campo e comunicar o cliente para verificar o DDA ou enviar uma segunda via do boleto. Ele pode ser utilizado como uma consulta do módulo de "Cadastros Gerais" no programa "Consulta de Clientes com Adesão ao DDA (CCCDB660)". Caso no leiaute da cobrança escritural esteja configurado este campo, no retorno do arquivo o financeiro atualiza o campo do cadastro do cliente conforme o retorno do banco: "cliente possui DDA (sim ou não)".
Botões
Salvar
Grava as informações da tela.
Importante
Caso sejam alteradas as informações nos campos "Portador" e "Tipo de Cobrança", é emitida mensagem de aviso para atualizar os pedidos em aberto.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Outros E-mails de Cobrança
Apresenta o programa Outros E-mails de Cobrança (CCCDB015C) para informar mais de um e-mail de cobrança.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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