Aba Conta
Programa: CCTELMD010TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Mala Direta Mala Direta (CCTELMD010) Aba Conta
Visão Geral
O objetivo desta tela é selecionar as contas de CRM para geração das etiquetas de mala direta que serão impressas ou enviadas por e-mail para os clientes e/ou representantes.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período Cadastro / Até
Informar as datas inicial e final de cadastro das contas para a consulta e posterior geração das etiquetas.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de cadastro.
Forma de Contato
Informar o código da forma de contato realizada para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Representante
Informar o código do representante para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Ramo de Atividade
Informar o código do ramo de atividade para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
CEP/Cidade
Informar o CEP de localização das contas para a consulta e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Estado
Selecionar um estado específico de localização das contas ou todos para a consulta e posterior geração das etiquetas.
Importante
O estado deve ter sido cadastrado no programa Cadastro de Estado (CCAPL010).
Situação
Marcar a opção para determinar a situação da conta para consulta e posterior geração de etiquetas. As opções são: Inativo Ativo
Tipo Contato
Marcar a opção para determinar o tipo de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: Prospect Cliente
Colunas do Grid
Caixa de Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid.
Código Conta / Razão Social
Exibem o código e a razão social da conta.
Código do Cliente
Exibe o código do cliente.
Nome Representante
Exibe o nome do representante.
Fantasia
Exibe o nome fantasia da empresa.
Endereço / Número / Bairro / Complemento / CEP / Cidade / Estado / País
Exibem os dados do endereço da empresa.
Telefone / Fax
Exibem os números de telefone e fax da empresa.
CNPJ / Inscrição Estadual
Exibem o CNPJ e o número da Inscrição Estadual da empresa.
Contato Padrão
Exibe o nome da pessoa de contato padrão na empresa.
Situação
Exibe a situação da empresa.
Tipo
Exibe o tipo de contato de acordo com os filtros informados. As opções podem ser: Prospect Cliente
Código Atendente / Nome Atendente
Exibem o código e o nome do atendente.
Código Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade
Exibem o código e a descrição do ramo de atividade.
Código Sub-ramo Atividade / Descrição Sub-ramo Atividade
Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade da empresa.
Consumidor Final
Exibe se a empresa é ou não o consumidor final.
Código Estrutura Comercial / Descrição Estrutura Comercial
Exibem o código e a descrição da estrutura comercial da empresa.
Código Forma de Contato / Descrição Forma de Contato
Exibem o código e a descrição da forma de contato com a empresa.
Data de Cadastro
Exibe a data em que o cadastro foi realizado.
Site
Exibe o site da empresa.
E-mail
Exibe o endereço de e-mail da empresa.
Nível Serviço
Exibe o nível de serviço.
Código Representante / Fantasia Representante
Exibem o código e o nome fantasia do representante.
Endereço
As colunas "Endereço Representante", "Bairro Representante", "E-mail Representante", "CEP Representante", "Cidade Representante", "Estado Representante" exibem os dados de endereço do representante.
Situação Representante
Exibe se o representante é pessoa física ou jurídica.
Telefone Representante / Celular Representante / Fax Representante
Exibem os números de contato do representante.
CNPJ/CPF Representante
Exibe o CNPJ ou CPF do representante.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Etiqueta
Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para realizar a impressão das etiquetas.
Importante
O programa Imprimir Etiqueta (CCTELMO010A) (CCTELMO010A) será apresentado se houver contatos marcados no grid.
Importante
A impressão será realizada de acordo com a configuração do campo "Tipo" do programa Configuração de Etiqueta para Mala Direta (CCTELMD005).
E-mail
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para anexar um arquivo e enviá-lo por e-mail aos clientes e representantes.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado