Aba Contato
Programa: CCTELMD010TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Mala Direta Mala Direta (CCTELMD010) Aba Contato
Visão Geral
O objetivo desta tela é selecionar as pessoas de contato do CRM para a geração das etiquetas de mala direta que serão impressas ou enviadas por e-mail.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Nascimento / Até
Informar as datas inicial e final de nascimento das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas.
Importante
Ao teclar Enter nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições Início e Fim e consideradas a menor e a maior datas de cadastro.
Conta
Informar o código da conta para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Representante
Informar o código do representante para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco, serão considerados todos os representantes.
Atendente
Informar o código do atendente para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os atendentes.
Ramo de Atividade
Informar o código do ramo de atividade para a consulta das pessoas de contato e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os ramos de atividades.
CEP/Cidade
Informar o CEP de localização das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os CEPs cadastrados.
Estado
Selecionar um estado específico de localização das pessoas de contato ou todos para a consulta e posterior geração das etiquetas.
Importante
O estado deve ter sido cadastrado no programa Cadastro de Estado (CCAPL010).
Recebe Mala-Direta
Selecionar a opção que determina os contatos que serão considerados na consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: - Sim: que recebem mala direta; - Não: que não recebem mala direta; - Todos.
Campanha
Informar o código da campanha relacionada às pessoas de contato para consulta e posterior geração das etiquetas. Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os códigos da campanha cadastrados.
Situação
Selecionar o status das pessoas de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: - Ativo; - Inativo.
Tipo de Contato
Selecionar o tipo de contato para consulta e posterior geração das etiquetas. As opções são: - Prospect; - Cliente.
Colunas do Grid
Caixa de Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid.
Código Conta
Exibe o código da conta.
Razão Social
Exibe a razão social do contato.
Código Contato / Nome Contato
Exibem o código e o nome do contato.
Código Cliente
Exibe o código do cliente.
Fantasia
Exibe o nome fantasia.
Endereço / Número / Bairro / Complemento / CEP / Cidade / Estado / País
Exibem as informações de endereço do contato.
Telefone / Fax
Exibe os números de telefone.
CNPJ / Inscrição Estadual
Exibem o CNPJ e Inscrição Estadual.
Situação
Exibe a situação do contato.
Tipo
Exibe o tipo do contato.
Código Atendente / Nome Atendente
Exibem o código e a descrição do atendente.
Site
Exibe o endereço do site.
E-mail Contato
Exibe o endereço de e-mail para contato.
Código Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade
Exibem o código e a descrição do ramo de atividade.
Código Sub-ramo Atividade / Descrição Sub-ramo Atividade
Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade.
Nível Serviço
Exibe a classificação do nível de serviço.
Código Representante / Nome Representante
Exibem o código e o nome do representante.
Recebe Mala Direta
Exibe Sim ou Não para informar se recebe mala direta.
Cargo
Exibe a descrição do cargo.
Data de Nascimento
Exibe a data de nascimento.
Hobby
Exibe a descrição do hobby.
Telefone / Celular
Exibem os números de contato de telefones celular e fixo.
E-mail
Exibe o endereço de e-mail.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Etiqueta
Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para realizar a impressão das etiquetas.
Importante
O programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) será apresentado se houver linhas do grid marcadas.
Importante
A impressão será realizada de acordo com a configuração do campo Tipo do programa Configuração de Etiqueta para Mala Direta (CCTELMD005).
E-mail
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para anexar um arquivo e enviá-lo por e-mail aos contatos e representantes.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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