Cadastro de Lead (v.7.3)
Programa: CCTELEA010
Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Cadastro de Lead
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados gerais dos Lead que poderão ser convertidos em contas.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Lead
Informar o número do lead que está sendo cadastrado ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja gerado o próximo número sequencial disponível.
Nome|
Informar o nome do lead que está sendo cadastrado.
Importante
Quando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a descrição da pessoa de contato na conta.
Empresa|
Informar a descrição da empresa do lead que está sendo cadastrado.
Importante
Quando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a razão social da conta.
Telefone
Informar o número do telefone de contato do lead que está sendo cadastrado.
Importante
Quando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o número do telefone da conta e da pessoa de contato na conta.
E-mail
Informar o e-mail do lead que está sendo cadastrado.
Importante
Quando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o endereço de e-mail da conta e da pessoa de contato na conta.
Cargo
Informar a descrição do cargo que ocupa na empresa o lead que está sendo cadastrado.
Situação|
Informar o código da situação do lead que está sendo cadastrado.
Conta
Exibe a descrição da conta associada ao lead quando houver a conversão.
Atendente
Informar o código do atendente responsável pelo lead que está sendo cadastrado.
Origem
Informar o código para indicar a forma em que o lead foi gerado.
CEP
Informar o código do CEP do endereço do lead que está sendo cadastrado.
Rua
Informar o endereço de localização do lead que está sendo cadastrado.
Número
Informar o número do endereço do lead que está sendo cadastrado.
Bairro
Informar o bairro do lead que está sendo cadastrado.
Cidade
Informar a cidade de localização do lead que está sendo cadastrado.
Importante
Após informar o CEP e se houver cidade relacionada, será exibida neste campo.
Estado
Informar o estado de localização do lead que está sendo cadastrado.
País
Informar o país do lead que está sendo cadastrado.
Outras Informações
Informar uma descrição para complementar os dados do lead.
Botões
Salvar / Excluir / Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Converter Lead
Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para transformar o lead em contato de uma nova conta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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